在俄烏引爆地區(qū)緊張局勢(shì)之后，歐洲鋼鐵生產(chǎn)商由于供應(yīng)困難，成本不斷攀升，導(dǎo)致歐洲鋼材漲價(jià)不停。
3月，歐洲鋼材價(jià)格不斷上漲，大多數(shù)廠商的限量銷售導(dǎo)致更多的恐慌性購(gòu)買，分銷商也在整個(gè)3月提高了批發(fā)價(jià)格，保證不多的庫(kù)存能供應(yīng)給老客戶。
圖為L(zhǎng)ME歐洲西北部熱軋卷板一月期期貨價(jià)格走勢(shì)。
英國(guó)鋼鐵市場(chǎng)遵循歐盟相同的定價(jià)模式，但配額限制、運(yùn)輸成本、海峽過(guò)境點(diǎn)的延誤和東海岸港口的擁堵，讓英國(guó)的下游廠商不再對(duì)歐盟鋼廠感興趣，而是越來(lái)越依賴英國(guó)國(guó)內(nèi)的供應(yīng)。
對(duì)于英國(guó)鋼鐵廠來(lái)說(shuō)，這個(gè)消息有好也有壞。
預(yù)判性囤貨
在英國(guó)傳統(tǒng)鋼鐵小鎮(zhèn)切斯特菲爾德，家中四代從事金屬和鋼鐵業(yè)的布蘭德經(jīng)營(yíng)著他的鋼鐵廠United Cast Bar（下文簡(jiǎn)稱UCB）。
“高昂的成本已經(jīng)讓價(jià)格提高了70%，即便如此，石油和天然氣、汽車和建筑等行業(yè)的客戶還在用創(chuàng)紀(jì)錄的速度下達(dá)新訂單。現(xiàn)在的訂單從通常的4-6周已經(jīng)排到6個(gè)月了。”
這些客戶預(yù)計(jì)，俄烏沖突會(huì)讓生鐵和非金屬的價(jià)格繼續(xù)上升，而將這兩種原料投入冶煉所需的能源也在大幅漲價(jià)，所以鋼材的價(jià)格也會(huì)進(jìn)一步上漲。
“客戶在想，‘如果我現(xiàn)在不買，兩個(gè)月之后它會(huì)更貴’。”布蘭德解釋道。
成本讓人憂慮
訂單的激增，并沒(méi)有給布蘭德帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，據(jù)他透露，雖然業(yè)務(wù)訂單仍在增加，但UCB的毛利率卻下降了6%。
盡管能源是整個(gè)歐洲的痛點(diǎn)，但英國(guó)尤其嚴(yán)重。環(huán)保政策、對(duì)天然氣的依賴以及高于歐洲水平的電力傳輸成本和碳許可成本，讓英國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨的電價(jià)比德法同行要高出50%-60%。
UCB的兩個(gè)感應(yīng)電爐需要達(dá)到1400攝氏度的溫度來(lái)熔化廢鐵和生鐵，每年需要24吉瓦時(shí)的電力和22吉瓦時(shí)的天然氣，這也讓UCB成為英國(guó)電力使用最密集的客戶之一。
布蘭德指出，一般情況下，UCB的能源月賬單約為25萬(wàn)英鎊，但在3月，這筆費(fèi)用達(dá)到了45萬(wàn)英鎊
英國(guó)鋼鐵制造業(yè)者現(xiàn)在面臨的電價(jià)成本約占到他們產(chǎn)出的十分之一，算上原材料成本的上漲，利潤(rùn)被擠壓的更加嚴(yán)重。
截至3月的過(guò)去12個(gè)月中，電力成本就上升了19%以上，這是1997年以來(lái)的最大年度增幅，往常這種增幅只有2%。
成本轉(zhuǎn)嫁是有限度的
作為基礎(chǔ)行業(yè)，化工、玻璃和鋼鐵等廠商還能夠頂住，只要把成本轉(zhuǎn)移到價(jià)格上，讓客戶來(lái)買單就行。
但英國(guó)化工協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人Elliott憂慮不已：“企業(yè)越來(lái)越不能做到這一點(diǎn)。每個(gè)月過(guò)去，消費(fèi)者生活成本都在不斷提高，需求也在減弱。”
布蘭德也有共鳴，他的生鐵賬單已從2020年的每噸不到400歐元，2021年底上漲到650歐元，現(xiàn)在他的報(bào)價(jià)已經(jīng)到1000歐元甚至更高。
一旦價(jià)格突破了臨界值，客戶也不能再買單，到時(shí)就會(huì)引發(fā)需求崩潰，導(dǎo)致業(yè)務(wù)的螺旋式下降。
他現(xiàn)在如履薄冰，“利潤(rùn)雖然被縮小，但我們?nèi)匀恍掖嫦聛?lái)”，只是他需要客戶繼續(xù)接受價(jià)格上漲，而客戶需要他的客戶接受價(jià)格上漲。
但情況看起來(lái)并不樂(lè)觀，全球最大的鋼鐵制造商安賽樂(lè)米塔爾（ArcelorMittal）在過(guò)去幾個(gè)月內(nèi)停止了歐洲個(gè)點(diǎn)的電弧爐運(yùn)轉(zhuǎn)；德國(guó)蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）削減了1300名鋼鐵工人的工作時(shí)間。
而英國(guó)鋼鐵公司能源政策主管Aaskov表示，一些英國(guó)鋼鐵制造商已經(jīng)因?yàn)閮r(jià)格飆升而暫時(shí)停產(chǎn)。
希望補(bǔ)貼能持續(xù)
英國(guó)政府顯然也對(duì)這個(gè)情況十分清楚，他們表示，英國(guó)的工業(yè)企業(yè)面臨的能源成本的確高于歐洲大陸的一些同行。因此，它在一項(xiàng)新能源戰(zhàn)略中表示，將把對(duì)密集型用戶的補(bǔ)貼計(jì)劃再延長(zhǎng)三年，來(lái)縮小電價(jià)的差距。
分析師、行業(yè)人士和政界人士都表示，現(xiàn)在的英國(guó)鋼鐵制造商通過(guò)提供高品質(zhì)產(chǎn)品比重，在全球供應(yīng)鏈上開(kāi)辟了一個(gè)關(guān)鍵的小眾市場(chǎng)，這幫助他們?cè)诙唐诘膭?dòng)蕩中生存下來(lái)。
但也有人擔(dān)憂這種惡劣環(huán)境帶來(lái)的長(zhǎng)期影響。
英國(guó)議會(huì)商業(yè)和能源特別委員會(huì)負(fù)責(zé)人Jones表示對(duì)政府的補(bǔ)貼計(jì)劃十分歡迎，但也警告：“如果我們看不到更多的支持，明年來(lái)臨的能源危機(jī)將意味著企業(yè)倒閉、工人失業(yè)，生產(chǎn)也會(huì)受到打擊。”