3月7日，資本邦了解到，新三板企業(yè)康萊股份(830877.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，浙江康萊寶體育用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)申請公開發(fā)行股票并在北交所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)。
公司于2022年3月4日召開第三屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》等相關(guān)議案，上述議案尚需公司股東大會審議通過。
據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1500萬股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過225萬股(含本數(shù))，包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過1725萬股(含本數(shù))，具體發(fā)行數(shù)量以北交所核準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。
本次發(fā)行底價為6.6元/股。最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。
本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于以下投資項目：年產(chǎn)100萬套健身器材生產(chǎn)項目(二期)、補充流動資金。本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進度的實際情況以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
本次發(fā)行募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用募集資金。若募集資金不能滿足項目資金需求，公司將通過自籌方式解決;若募集資金投入項目后尚有剩余，剩余部分用于主營業(yè)務(wù)或者根據(jù)中國證監(jiān)會、北京證券交易所等相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。
同時，公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。
公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為695.43萬元、2,797.22萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為13.67%、40.36%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
據(jù)悉，康萊股份于2014年7月21日掛牌新三板，公司主要從事體育用品的研發(fā)、制造和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括籃球架、乒乓球桌、秋千、踏板等多系列、多品類家用休閑體育產(chǎn)品。(王健凡)