4月26日，據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所披露，西安航天城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。
募集說明書顯示，本期基礎(chǔ)發(fā)行金額1億元，發(fā)行金額上限7.7億元，期限5(3+2)年，設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。主承銷商為光大證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司。
本期債券采用面值發(fā)行，發(fā)行利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定，起息日為5月5日。發(fā)行人本期債券擬發(fā)行規(guī)模為7.70億元，擬全部用于償還有息債務(wù)的本金及利息，以優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道。
截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人合并范圍待償還的債務(wù)融資余額為人民幣94.50億元，美元4.99億元，合計金額為99.49億元，其中定向債務(wù)融資工具20.00億元，私募公司債券44.50億元，企業(yè)債券28.00億元，海外債4.99億元。