近日，上海證券交易所披露的信息顯示，寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司（下稱“大葉工業(yè)”）及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，因此，上海證券交易所終止其發(fā)行上市審核。而據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，大葉工業(yè)還曾在2023年6月29日回復(fù)了首輪問詢。
需要關(guān)注的是，大葉工業(yè)的排隊(duì)時(shí)長已有三年。此前的2020年7月3日，大葉工業(yè)就曾預(yù)披露招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市，并在2021年1月進(jìn)行了更新，但未能順利上市。
而在2023年1月，大葉工業(yè)再度預(yù)披露招股書，仍計(jì)劃在上海證券交易所主板上市。2023年3月全面注冊制實(shí)施后，大葉工業(yè)則向上海證券交易所遞交招股書，國泰君安證券一直是其保薦機(jī)構(gòu)。
【資料圖】
本次沖刺上市，大葉工業(yè)計(jì)劃募資7.10億元，其中3.96億元用于智能灌溉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，2.33億元用于園藝用品項(xiàng)目，8000萬元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。此前招股書則顯示，大葉工業(yè)計(jì)劃募資7.22億元。
天眼查信息顯示，大葉工業(yè)成立于2001年8月，位于浙江省寧波市，共對外投資了4家企業(yè)。目前，該公司的注冊資本約為1.10億元，法定代表人為葉曉東，主要股東包括葉曉東、姚葉投資、大葉日恒等。
據(jù)招股書介紹，大葉工業(yè)自成立以來一直專注于農(nóng)林園藝灌溉及噴灑工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要通過國外DIY超市、百貨超市以及各類品牌商、貿(mào)易商銷往全球50多個(gè)國家和地區(qū)。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，大葉工業(yè)的營收分別為3.72億元、4.45億元、6.44億元和3.30億元，凈利潤分別為9254.21萬元、1.27億元、1.42億元和9314.64萬元，扣非后凈利潤分別為8368.18萬元、1.14億元、1.27億元和8426.90萬元。
特別說明的是，大葉工業(yè)的銷售模式以O(shè)DM、OEM方式為主，其中ODM模式的占比超過八成。據(jù)招股書介紹，大葉工業(yè)來自O(shè)DM模式的收入分別為3.03億元、3.61億元、5.60億元和2.93億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為84.01%、82.87%和88.04%。
大葉工業(yè)在招股書中表示，該公司主要客戶為全球知名大型連鎖終端商及品牌商，其中包括FGI、AMES、FISKARS、KINGFISHER和ORBIT等。報(bào)告期內(nèi)，該公司對各主要客戶銷售額保持穩(wěn)定的態(tài)勢，不存在對單個(gè)客戶的銷售占比超過銷售收入50%以上的情形。
與此同時(shí)，大葉工業(yè)的主營業(yè)務(wù)對海外市場依存度較高，其中外銷收入貢獻(xiàn)占比均超過九成。招股書顯示，該公司各期主營業(yè)務(wù)收入中外銷收入占比分別為95.00%、93.80%、95.80%和95.70%。
值得一提的是，大葉工業(yè)還購買了理財(cái)產(chǎn)品。大葉工業(yè)在招股書中稱，其利用部分閑置資金購買了信托理財(cái)產(chǎn)品，以提升資金使用效率、獲得資金投資收益。截至招股書簽署日，該公司所持有的6000萬元以地產(chǎn)項(xiàng)目為底層資產(chǎn)的信托理財(cái)產(chǎn)品處于到期未兌付狀態(tài)。
本次上市前，葉曉東直接持有大葉工業(yè)4618.80萬股股份，占該公司發(fā)行前股份總數(shù)的41.91%，為該公司的控股股東。同時(shí)，葉曉東、裘柯控制的姚葉投資、大葉日恒分別持有公司41.21%、9.07%的股份。
據(jù)招股書披露，葉曉東、裘柯系夫妻關(guān)系，二人合計(jì)控制大葉工業(yè)92.19%的股份，為大葉工業(yè)的實(shí)際控制人。另外，葉曉東、裘柯之子葉陽持有大葉日3%財(cái)產(chǎn)份額，未直接持有股份，三人為一致行動(dòng)人。
IPO前，葉曉東持股41.91%，姚葉投資、大葉日恒分別持股41.21%、9.07%，祥禾涌原持股4.36%，涌濟(jì)鏵創(chuàng)持股2.00%，金帆投資（SS）持股1.45%。目前，葉曉東為大葉工業(yè)董事長、總經(jīng)理，裘柯為該公司董事、副總經(jīng)理。
其中，葉曉東、裘柯之子葉陽以及裘柯?lián)碛芯惩庥谰镁恿魴?quán)（境外居留地為美國），葉曉東無境外永久居留權(quán)。