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中信建投研報指出，綜合景氣、估值、擁擠度綜合考慮，預計8月結構上或面臨高景氣快速修復后的滯脹階段，短期市場或有一定高低位切換。8月關注三條線索：
1）估值相對低位且基本面預期較佳：醫療服務/醫美（邊際顯著改善）、啤酒（期待旺季表現）、免稅、軍工、綠電、生豬養殖、互聯網；
2）低位防御關注白電；
3）進攻選擇處于滲透率爆發期的汽車、新能源新方向：一體化壓鑄、汽車智能化、光伏新技術、海風等。Q4仍有景氣加速預期的新能源車/光伏仍維持中期配置建議不變。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎。】