2023年首周A股喜迎“開門紅”，三大指數齊收紅，滬指更是4連陽，市場活躍度的逐步回升，在開年的第二個交易日即1月4日，更是難得的出現了百股漲停的局面。在A股集體大漲的背后離不開北向資金的功勞，新年首周北向資金凈買入超200億元，其中，五糧液、寧德時代、中國平安被凈買入超過20億元，大消費、大金融再受關注的背后，價值龍頭股的春天真的來了嗎？
回顧本周北向資金運行軌跡發現，新年首個交易日，北向資金小幅的凈賣出6.45億元，隨后連續3個交易日凈買入，特別是1月4日凈買入127.53億元。北向資金本周合計凈買入200.19億元，其中滬股通83.34億元，深股通凈買入116.85億元。值得注意的是，這是北向資金連續9周凈買入，充分彰顯了外資對A股市場的信心。
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(資料圖片僅供參考)
金融、新能源獲北向掃貨超均30億元
從行業凈買入的角度來看，在北向資金連續3個交易日凈買入中，申萬31個行業中，24個行業獲得北向資金的凈買入。凈買入超10億元的9個行業，其中電力設備、銀行、非銀金融分別凈買入為34.70億、33.05億、30.36億。大金融獲得北向資金掃貨63.41億元，成為最大的贏家。
凈買入超10億元的9個行業分別是電力設備、銀行、非銀金融、食品飲料基礎化工、電子、家用電器、有色金屬、傳媒。大金融、大消費、新能源賽道成為北向資金重點掃貨的對象。
從消費方向看，白酒仍是北向資金重點增持的對象，本周北向資金白酒掃貨30.31億元，較2022年最后一周增持1.35%。
大金融領域，保險、股份制銀行和國有大型銀行增持分別超10億元，保險增持更是超20億，達20.93億元；券商也增持了8.78億元。從估值角度來看，當前大金融的估值是整個A股估值最低，性價比最好的方向。隨著疫情全面放開，經濟復蘇，大金融也有望迎來估值的修復。
新能源賽道方向，光伏設備和電池北向資金分別掃貨19.56億和16.26億。隨著光伏上游的硅料、硅片、電池片等價格大跌，下游的裝機需求激發，根據機構預測2023年全球光伏裝機達350GW，同比增長40%，中國裝機130GW，同比增長44%。
從行業凈賣出看，共有7個行業遭到北向資金凈賣出3億元，其中中藥、航空機場、養殖業凈賣出居前三。這些行業主要是前期漲幅巨大，北向資金開始進行調倉換股。漲跌注意的是中藥、航空機場連續遭到了北向資金的凈賣出。
從增持角度來看，申萬31個一級行業中24個行業獲得北向資金的增持，增持超1%的行業達15個，其中傳媒、非銀金融、國防軍工獲得增持前三名，分別增持3.15%、2.76%、2.68%。
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白酒、鋰電、保險龍頭分別搶籌超20億元
從個股來角度來看，（1.3-1.6）當周五糧液、寧德時代、中國平安三大龍頭被凈買入居前，北向資金凈買入均超20億元，貴州茅臺也被凈買入17.65億元，凈買入位居第四，除了中國平安被爆買外東方財富、招商銀行、平安銀行等一眾金融股凈買入均超5億元。此外，光伏龍頭的隆基、醫療器械龍頭邁瑞醫療、家電龍頭格力電器等均被凈買入超5億元，A股核心資產再次得到北向資金的搶籌。
這里需要注意的是，五糧液、中國平安、貴州茅臺、招商銀行、中國中免等A股核心資產連續4周獲得北向資金的增持。
從漲跌幅來看，被北向掃貨20億元的五糧液、寧德時代、中國平安三大龍頭漲幅均超5%。
寧德時代1月5日一度大漲近7%，寧德時代的大漲主要還是其全球市場份額上升進一步鞏固了全球動力電池的龍頭低位，韓國汽車市場研究機構SNE Research發布報告顯示，2022年1—11月份寧德時代市場占有率則從32.2%提升至37.1%。
值得注意的是在大買寧德時代的同時，北上資金首周大幅減持先導智能、天賜材料、億緯鋰能等鋰電相關個股，分別凈賣出8.04億元、4.27億元、3.20億元。
此外，上海機場、國電南瑞、瀘州老窖等均被北向資金凈賣出超3億元。
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35股環比增持超100%
從個股增倉幅度來看，（1.3-1.6）當周共944股獲得北向資金的環比增倉，環比增倉幅度超100%的公司達35家。其中一體化壓鑄龍頭的廣東宏圖環比增倉幅度最大，北上資金最新持有567.45萬股，增倉了498.3萬股，持股數環比增長了720.68%。此外，粵水電、晨光新材、蘇文電能增倉幅度位居二至四位，分別增長448.81%、442.74%、405.40%。
值得一提的是，5股遭北上資金大幅減持，持股量環比降幅均在50%以上，麗人麗妝、海蘭信、賽騰股份、翰宇藥業、聯絡互動，分別降幅88.11%、79.81%、60.75%、57.76%、50.91%。
從2022年11月以來，北向資金凈買入的軌跡來看，大消費、大金融、超跌的信創、數字經濟等方向均獲得北向資金的大規模的掃貨，大消費和大金融掃最低，但是最大消費此輪漲幅巨大，短期面臨獲利回吐的壓力，而從本周開始北向資金開始掃貨新能源賽道方向，特別是光伏成為新的方向。