中國奶業到了最危險的時候？
編者按：本文來自微信公眾號 市值觀察（ID：shizhiguancha），作者：大熊，創業邦經授權發布。
最近，#多地出現倒奶殺牛現場#話題，沖上熱搜。
(資料圖)
有報道顯示，在河北、山東、內蒙古等地，因為奶牛養殖規模大、供應足，竟出現“奶賤傷農”，養殖戶不得不“倒奶殺牛”的現象。
但這件事，是真的嗎？
01 “倒奶殺牛”，再現江湖？最近，眾多自媒體紛紛“驚呼”：“倒奶殺牛”正卷土重來。
很快，許多人塵封的記憶被立刻喚起。在中學課本上，1929年美國爆發大危機，資本家寧愿把牛奶倒河里，也絕不給窮人留一滴。
萬萬沒想到，這種在萬惡的資本主義國家才有的事，竟然發生在我們身邊？
有人義憤填膺，覺得是可忍孰不可忍！有人倍感惶恐，認為這是經濟下行的前兆；有人苦苦追問，不知問題究竟出在哪里？
但就是沒人追問——這件事，是真的嗎？
其實，只要認真分析、追根溯源，就會發現不少疑點。
比如，幾乎所有報道“倒奶殺牛”的自媒體，都重復了下面這些話。
從這里我們可以得知，一個南方的奶農告訴你，北方出現了“倒奶殺牛”的現象。
但只是一個“線索”，還算不上“事實”。按道理，此時應該順藤摸瓜，找到老李口中的北方奶農，看看他是不是正在哭天抹淚、倒奶殺牛，同時拍幾張照片作為佐證。
但這些，都沒有。
繼續往后看，你還會發現，老李的真實身份并不是“奶農”，而是“牛販子”。
一個南方的牛販子，跟你說北方行情不行，南方行情穩定。先不說這事是真是假，你會不會懷疑一下他的立場和動機？
畢竟，奶農談論“倒奶殺牛”，可以理解為物傷其類。但對牛販子來說，這是跨區套利的商機啊！
當然，很多自媒體又提供了一個“佐證”，就是“德旺農牧”——一個北方的牛販子。
敢情“倒奶殺牛”的事，誰都沒瞧見，聽的都是一南一北的牛販子瞎咋呼唄？
當然，奶業內部也有人提到過“倒奶殺牛”，是某奶協公眾號上一位奶協領導寫的文章，引用的是奶農說的一句“氣話”，本意是希望發出行業警示，預防“倒奶殺牛”的發生。
也就是說，“倒奶殺牛”尚未發生，它只是一個傳說。
實際上，即便事情真到了不可挽回的那一步，理性的奶農也極少會“倒奶殺牛”。因為，奶和牛都會用更低的價格賣給奶販子、牛販子，這樣能盡量回本、減少損失。
但在一些自媒體那里，行業預警變成了“多地現‘倒奶殺牛’！奶農這樣說...”、“多地現‘倒奶殺牛’！奶牛被殺掉賣肉，奶農：1個月能虧幾十萬”等驚悚文章，“倒奶殺牛”渲染成了既成事實，甚至普遍現象。
這顯然是極其不正常的。
對此，河北官方很快給出了正式回應：“倒奶殺牛”，系不實說法。
02 焦慮從何而來？事件雖已澄清，但焦慮并未散盡。
謠言之所以比真相跑的快，某種程度上，說明其中存在一定的可能性。
而“倒奶殺牛”的謠言之所以流傳甚廣，其直接原因來自原奶價格暴跌。
2022年12月29日，河北奶協發布2023年第一季度生鮮乳交易參考價為4.1元/公斤，最低價3.93元/公斤。
但養殖場委員主動提出：將最低價下調到3.85元/公斤，希望乳企能應收盡收、如期續約，并在扛過這段困難期后能補償差價。
這樣的“破盤價”，讓大部分奶農失去了盈利空間。不少人正是因此賭氣，揚言要“倒奶殺牛”。
▲東興證券研報：《國內外乳制品價格存在下行壓力》
但如果你仔細觀察國內原奶價格，你會發現，3.85元/公斤并不是近年來的最低值。2020年4月，全國原奶價格甚至跌破過3.6元/公斤。
那么，事情是怎么突然走到今天這一步？
其實，是短期和長期兩方面的因素共同造成的。
先說短期因素，第一個就是新冠疫情。
近3年來，乳品消費慘遭疫情蹂躪，行業從9%-12%的高增長轉向負增長。以2022年1-11月的數據為例，純奶、酸奶類消費整體下降了5.3%。
畢竟在“清零時代”，“米面油菜”才是絕對剛需，牛奶只是錦上添花的配角，囤也囤不住。加上居民收入下降，很多人干脆減少了乳品消費。
特別是年關之際，恰逢學校放寒假，“學生奶”這塊穩定而巨大的需求突然消失，迫使乳企不得不降低產量，對原奶的需求因此驟減。
消費需求疲軟，供給端的成本卻在節節攀升。
2022年，俄烏沖突驟然爆發，讓國際大宗商品價格一路飆升。僅2022年12月，玉米均價就同比上漲8%，豆粕漲45.5%，苜蓿漲43.5%……
要知道，飼料成本在原奶總成本中占據70%的大頭。飼料成本如此上漲，確實讓奶農苦不堪言。
但事情的復雜性在于，一部分奶農走到絕境，卻純屬作繭自縛。
實際上，大部分奶牛養殖戶都會與乳企簽長期協議，以規避價格波動的巨大風險。但有些人，簽協議又要搞投機。奶價高了，他們就單方面撕毀協議，賣給出價高的奶販子；奶價低了，他們又哭爹喊娘說乳企不收奶，吵吵著要“倒奶殺牛”。
誰能想到，這種首鼠兩端的奶農，本身就是問題。
短期因素，已足以說明問題爆發的原因。但立足長期，我們才能看清更宏大的趨勢。
當原奶價格不斷下降，有人便想當然地認為，是奶牛養太多了。
實際情況恰恰相反。
2021年中國牛奶行業分析報告顯示：中國奶牛存欄量，從2014年的1128萬頭，持續下降到2021年的930萬頭，近年來連創新低。
與此同時，中國牛奶產量卻從2014年的3159.88萬噸，持續攀升到2021年3682.7萬噸，近年來連創新高。
如此“反常識”的此消彼長，反映出中國奶牛養殖業正經歷一場深刻的結構變遷：奶牛存欄量不斷減少，是因為低產的小型牧場在持續退出；牛奶產量不斷增加，是大型牧場的奶牛單產在持續上升。
特別是2018年，國家針對奶牛養殖實施兩大舉措：一是要求2020年國內奶源自給率，要保持在70%以上；二是《環境保護稅法》實施，對向環境直排糞污的養殖場征收環保稅。
這一面強化了大型牧場的建設，一面加速了小型牧場的出清。
▲國元證券研報：《不懼風雨，回歸本源——乳品行業深度研究報告》
結果，在中國奶牛存欄量逐年減少的情況下，環境污染降低了，奶牛單產提高了，乳品品質提升了，整體效益增加了。
可見，奶牛養殖的規模化、集約化、規范化，只會成為不斷強化的大趨勢。
03 破局的關鍵搞清了問題的根源，破局就不再是難題。
1月6日，河北省農業廳緊急出臺紓困政策，要求下發4000萬“噴粉補貼”，解決養殖實際困難，最大限度保護奶農利益。
國內乳企龍頭伊利，更與牧場大量簽訂5-10年的超長協議。為體現頭部企業的責任擔當，近期伊利不但沒有拒收過一滴好奶，反而增加了10%的收奶量。
業界的有識之士更不斷呼吁，希望國家能出臺相關政策。比如在供給端，可以給予牧場貼息貸款，幫奶農暫渡難關；在消費端，可考慮發放“乳品消費券”，促消費、紓困局一舉兩得。
而從更長遠的角度看，只有將規模小、養殖散、質量低、抗風險能力差的小型養殖戶，發展或替代為規模化、集約化、規范化的大型養殖場，才能靠規模降成本，靠品質提收益，以熨平外部環境和經濟周期帶來的波動。
這方面，國內乳企有不少成熟可靠的做法。
比如君樂寶、飛鶴，通過實施“種養加”一體化，自己就把牧草種植、奶牛養殖、乳品加工的活全干了。不但降低了成本、提升了品質、保護了環境，更無懼外部環境的劇烈波動。
另外，為了讓中國人愛喝奶、喝好奶，乳企也在不斷創新。
像飛鶴，通過建立中國 母乳數據庫、全球第一份中國 母乳必需氨基酸動態圖譜，研發出“更適合中國寶寶體質”的好奶粉，愣是在洋奶粉肆虐的市場上，一點點奪回了本該屬于中國人的陣地。
針對國人乳糖不耐受的客觀實際，伊利、蒙牛運用乳糖水解技術，分別推出伊利舒化奶、蒙牛新養道這類“零乳糖”產品，基本解決了中國人一喝牛奶就拉稀的大難題。
而立足于更長遠的未來，伊利、蒙牛等龍頭乳企，早已開始海外布局，將中國的產品、品牌擴展到泰國、印尼、新西蘭、卡塔爾等國家，在國際上打造“中國好奶”的口碑，讓中國乳制品走向全世界。
只有通過不斷創新，才能真正解決發展中的問題，讓“倒奶殺牛”不再發生。
實際上，經過十年教訓、十年生聚，中國奶業早已今非昔比，不論是牧草種植、奶牛養殖，還是技術研發、產品創新，都處于歷史上最好的水平。
而中國奶業市場的深度、廣度、潛力，依然非常巨大。
《2021中國奶商指數報告》顯示，中國每天攝入乳制品的“牛奶人口”只有3.6億。也就是說，10多億人沒有或極少喝奶。但歐美國家幾乎全員喝奶，普及率100%。
這表明，中國乳制品消費還處在初級階段，具有巨大的成長空間。
從長期來看，目前奶業遭遇的，不過是暫時的小波折。伴隨經濟的回暖、消費的復蘇，只要注意強化產業鏈企業間相互銜接，就沒有大問題。
要真正呵護奶業的健康成長，最重要的是要凝聚共識、管理預期，不要一點小波動出來就嚇破了膽，以至于風聲鶴唳、唱衰行業。
畢竟，信心比黃金還重要。
實際上，中國奶業發展至今著實不易，其中經歷了太多的質疑與中傷。但展望未來，隨著中國人收入的增長、觀念的提升、乳品品質提高，奶業消費的群體、規模只會越來越大。
這是中國奶業的大趨勢、大方向、大預期，更是不可動搖的基本盤。
所以，只要認清了這一點，今日看似難越的關山，在宏大的發展進程中，或許只是一段淺淺的溝壑。