久期財經訊，涼山州發展(控股)集團有限責任公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co.,Ltd.，簡稱“涼山發展集團”，惠譽：BB- 穩定，聯合國際：BBB- 穩定)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發行人：涼山州發展(控股)集團有限責任公司
發行人評級：惠譽：BB- 穩定，聯合國際：BBB- 穩定
預期發行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規則：Reg S
發行規模：美元基準規模
期限：3年期
初始指導價：6.5%區域
交割日：2022年4月22日
資金用途：償還現有離岸債務
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬/1000美元;英國法
控制權變更回售：101%
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯系牽頭經辦人：東方證券(香港)、海通銀行、中泰國際、信銀資本
聯席賬簿管理人和聯系牽頭經辦人：華夏銀行香港分行、海通國際、致富證券、金信期盈證券、中達證券、國泰君安國際