(資料圖片僅供參考)
今天是8月17日，市場溫和反彈，創業板技術面走勢良好，有突破之勢，上證繼續橫盤狀態。板塊中獨占鰲頭的還是以電力為核心，光伏、風電表現優越。光伏受到追捧的邏輯很好理解，國外，美國決定通過投資來降低通脹，核心就是降低能源通脹，其中光伏就是重要的降低通脹手段。國內，四川缺電之后，東部沿海部分地區也開始拉閘限電，在當前炎熱的夏季，缺電給工作和生活都蒙上了陰影，光伏當然是解決缺電的有效手段之一。
光伏是解決能源短缺的方向之一，這個行業大家都知道，誕生了一個10年100倍的大牛隆基股份。所以，資本市場開始圍繞下一代光伏技術展開了尋寶活動：我們不要100倍，10倍機會也行啊！
從光伏的電池技術細分看，光伏電池HIT成為市場焦點，而圍繞HIT，則有幾個技術方向。
光伏電池早年是鋁背場電池BSF，如今迭代到新一代的PERC電池，這種技術如今占光伏電池的8、9成，是主流技術，但其能量轉換效率在24%見頂，如果要更好的光伏電池，則需要新的技術，比如HJT和TOPCON，其中TOPCON是增加工序，在PERC電池9道工序的基礎上，再加上三道，所以其實現也較快，成本也不高，但能量轉換效率能夠有一定的提升，對于光伏企業，當然短期是topcon技術更加實在。而HJT要完全改造產線，工序重組，大約五道工序，但低溫銀漿的成本比TOPCON高溫銀獎成本更高，HJT和topcon短期來看能量轉換效率相同，但HJT的優點在于能夠和HBC電池和鈣鈦礦電池結合，形成第三代太陽能電池，也就是HJT前景更加廣闊。所以短期內，光伏電池企業，將topcon作為能量效率提升的主要手段，而將HJT作為未來的技術儲備，積累技術能力。
這里要提一下鈣鈦礦電池，HJT和TOPCon極限效率分別為27.5%、28.7%，鈣鈦礦與晶硅疊層電池的效率已達29.15%，鈣鈦礦電池單層電池、晶硅/鈣鈦礦雙節疊層電池、三節層電池極限效率分別為31%、35%、45%，若在鈣鈦礦中摻雜新型材料，鈣鈦礦電池的效率最高可達50%。所以鈣鈦礦電池是光伏行業未來。
對于投資人，實際上沒那么復雜，當前效益可見的還是HJT和TOPCON這兩項技術，很多光伏電池企業都是緊跟前端技術，并無落后，所以抓住光伏電池龍頭，并持續觀察企業間競爭即可。HIT電池的概念股包括：東方日升、隆基綠能、TCL中環、金辰股份等等。
除了電力板塊，最近培育鉆石和虛擬電廠板塊也有很好的表現，至少在春節股票池，我們多次討論過這兩個領域，也無需多講。其中培育鉆石相對于天然鉆石的性價比非常顯著，且沒有本質區別，所以培育鉆石最終替代天然鉆石是大勢所趨，我國又點亮了一枚很有趣的科技樹。而虛擬電廠這個板塊，個人認為還無法帶來龐大的利潤。虛擬電廠的確有需求，但虛擬電廠這生意不太好做。簡單看虛擬電廠，就是利用電價的價差，便宜的時候存電，貴的時候放電，現階段這個行業參與者主要還是國企，是電網關聯企業，民營企業暫時摸不著門徑，未來還要持續觀察這個行業的發展。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人投資建議，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】