近日，百奧賽圖（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司（下稱“百奧賽圖”，HK:02315）在港交所上市。本次上市，百奧賽圖的發(fā)行價為25.22港元/股，合計向全球發(fā)售2175.85萬股，募資凈額為4.71億港元，市值突破100億港元。
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此前公告顯示，百奧賽圖在香港公開發(fā)售股份獲得相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購217.6萬股香港發(fā)售股份總數(shù)的約5.93倍；國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的國際發(fā)售股份總數(shù)的約1.6倍。
此次上市，百奧賽圖的基石投資者包括維科（香港）經(jīng)貿(mào)有限公司、榮昌生物、三金國際股份有限公司、QuantumPharm、北京興星股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），合計認購4980萬美元，占此次募資總額的71.14%。
公開信息顯示，百奧賽圖成立于2009年，是臨床階段生物技術及臨床前研究服務創(chuàng)收公司，以專有基因編輯技術、轉(zhuǎn)基因小鼠平臺、綜合動物病患模型及高通量體內(nèi)抗體發(fā)現(xiàn)平臺為依托。
據(jù)介紹，，百奧賽圖耗時6年自主研發(fā)了獨特的染色體工程技術SUPCE，突破基因編輯片段的大小限制，以此為基礎開發(fā)出全人抗體小鼠RenMiceTM平臺，構筑了全人單抗、雙抗、雙抗ADC、GPCR抗體和類TCR抗體5大抗體技術平臺。
以RenMiceTM平臺為核心的“千鼠萬抗TM”計劃使得百奧賽圖能夠?qū)?000+潛在的全新藥物靶點進行靶點驗證和抗體藥物發(fā)現(xiàn)，借助5大技術平臺，百奧賽圖能夠持續(xù)產(chǎn)出極具潛力的抗體藥物分子，通過與全球藥企的合作開發(fā)/轉(zhuǎn)讓開發(fā)，致力于成為全球新藥發(fā)源地。
根據(jù)招股書，百奧賽圖是臨床階段生物技術及臨床前研究服務創(chuàng)收公司，以專有基因編輯技術、轉(zhuǎn)基因小鼠平臺、綜合動物病患模型及體內(nèi)抗體發(fā)現(xiàn)平臺為依托。百奧賽圖稱，該公司有YH003及YH001兩種核心產(chǎn)品以及10種其他管線候選產(chǎn)品。
截至最后可行日期，百奧賽圖有7項正在進行的臨床試驗以及7項計劃啟動的臨床試驗。百奧賽圖在招股書中表示，該公司的產(chǎn)品管線包括針對新型靶點的候選藥物或差異化療效或安全性經(jīng)臨床研究驗證的候選藥物。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2020年抗體開發(fā)業(yè)務的全球市場規(guī)模為101億美元，中國市場規(guī)模為人民幣83億元。2020年，百奧賽圖的抗體開發(fā)業(yè)務于全球及中國的市場份額分別為0.1%及0.4%。
招股書顯示，百奧賽圖2020年、2021年的收入分別約為2.54億元、3.55億元，對應的凈虧損分別為4.75億元、5.45億元；2022年截至4月30日止四個月，百奧賽圖的收入為1.17億元，凈虧損1.87億元。
截止目前，百奧賽圖暫無產(chǎn)品對外商業(yè)化。據(jù)招股書披露，于營業(yè)記錄期間，百奧賽圖的收益主要來自臨床前研究服務及抗體開發(fā)。百奧賽圖在招股書中稱，其目前并無產(chǎn)品獲批準進行商業(yè)銷售，亦未自銷售產(chǎn)品獲得任何收益。
百奧賽圖在招股書中表示，截至最后可行日期，該公司有專門的團隊（由904名研發(fā)人員組成）負責具體的研發(fā)項目。2020年、2021年與截至2022年4月30日止四個月，該公司的研發(fā)費用分別為2.76億元、5.59億元和2.12億元。
截至最后可行日期，百奧賽圖擁有258個注冊商標、93項授權專利及四項軟件著作權，并于17個國家或地區(qū)提交了283項專利申請。截至最后可行日期，該公司已就核心產(chǎn)品獲授兩項專利，并提交30項專利申請。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，百奧賽圖自身共有219項專利申請信息，其中發(fā)明專利213項，占比97.26%，在僅10個國家布局。通過算法分析，百奧賽圖的專利申請主要專注在人源化、非人動物、構建方法、遺傳修飾、生物醫(yī)藥等技術領域。
本次上市前，百奧賽圖董事長兼總經(jīng)理沈月雷持股7.0%，百奧賽圖執(zhí)行董事倪健持股7.7%，百奧常青、百奧常盛、祐和常青、祐和常盛分別持股5.0%、5.0%、1.3%、3.4%，該類股東構成的一致行動人合計持股29.4%。
同時，國投上海持股11.2%，招銀成長柒號、招銀成長拾玖號、招銀朗曜、招銀資本、招銀共贏分別持股6.0%、5.1%、1.7%、0.8%、0.4%，國投深圳、國投寧波分別持股5.1%、3.2%，CPE持股1.2%，Octagon持股1.1%，奧博資本持股0.2%。
沈月雷表示，“在港股上市的助力之下，百奧賽圖將進一步加強創(chuàng)新研發(fā)，持續(xù)產(chǎn)出極具潛力的產(chǎn)品和服務，堅持靈活務實的商業(yè)合作，進一步加速公司業(yè)務全球化，成為一家立足中國面向世界的生物技術公司，以扎實優(yōu)異的成績回饋股東、員工和社會。”