長江商報(bào)記者 吳薇 攝
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●長江商報(bào)記者 江楚雅
上市房企融資隊(duì)伍再擴(kuò)容。
12月6日晚間，綠地控股（600606.SH）發(fā)布定增公告稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。募集資金用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。
“保交樓”是本次募資的重要原因。今年以來，綠地控股全力推進(jìn)保交付，年內(nèi)累計(jì)已完成交付面積近2100萬平方米、約20萬套物業(yè)。
此前公司一直備受債務(wù)困擾的問題也得到了緩解。
據(jù)綠地控股此前披露，公司三季度先后兌付到期公開市場美元債合計(jì)5.5億美元，境內(nèi)債合計(jì)20億元，有息負(fù)債凈減少約25億元。
前三季度，公司按期足額兌付公開市場美元債累計(jì)12億美元，進(jìn)一步壓降有息負(fù)債203億元，自“三條紅線”監(jiān)管政策出臺(tái)以來已累計(jì)壓降1679億元，有息負(fù)債余額降至2203億元。
截至三季度末，公司總負(fù)債11796億元，回落10%。
為了對(duì)保交付等工作提供有力支撐，公司保持流動(dòng)性合理充裕，前三季度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額達(dá)200億元，第三季度凈增近70億元。
降本增效，再融資保交樓
為了“保交樓”，綠地控股推出定增計(jì)劃。
根據(jù)綠地控股發(fā)布的公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，本次擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
綠地控股表示，此次募集資金，將用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。
今年以來，綠地控股全力推進(jìn)保交付，上半年累計(jì)完成逾100個(gè)項(xiàng)目的交付工作，總面積934萬平方米，共計(jì)約9萬套物業(yè)，完成計(jì)劃目標(biāo)。2022年至今，公司累計(jì)已完成交付約20萬套物業(yè)、面積近2100萬平方米。
在外部環(huán)境不佳的情況下，綠地控股從內(nèi)部入手，積極推進(jìn)降本增效，著力提升質(zhì)量和效益。
今年上半年，綠地控股的生產(chǎn)成本及各項(xiàng)費(fèi)用支出、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等主要成本指標(biāo)下降幅度近30%；整體平均融資成本5.48%，保持低位；房地產(chǎn)及基建兩大主要產(chǎn)業(yè)的成本費(fèi)用得到有效控制。
在銷售去化方面，前三季度，綠地控股推進(jìn)住宅散售及大宗物業(yè)、角落資產(chǎn)、酒店存量、海外物業(yè)等去化，累計(jì)完成銷售金額989億元，合同銷售面積932萬平方米，回款1095億元，回款率111%。第三季度，8月、9月銷售金額環(huán)比分別增長44%、36%，其中5000萬元以上的大宗物業(yè)銷售94億元。
近期，上市房企密集行動(dòng)，相繼釋放融資信號(hào)，融資隊(duì)伍不斷擴(kuò)容。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有近20家A股房企或涉房企業(yè)發(fā)布股權(quán)融資公告，從募資用途來看，房企募集資金多擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，房地產(chǎn)需求端將開始觸底企穩(wěn)，并形成供給需求兩端相互支撐、相互利好的正反饋循環(huán)。
債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保衛(wèi)現(xiàn)金流底線
今年前三季度，綠地控股總體保持了大局穩(wěn)定，盈利、現(xiàn)金流、銷售額等關(guān)鍵指標(biāo)回穩(wěn)好轉(zhuǎn)，負(fù)債率等指標(biāo)實(shí)現(xiàn)雙降，積累了穩(wěn)中向好的勢(shì)能。
今年前三季度，綠地控股營業(yè)收入3058億元，同比減少28.35%，其中房地產(chǎn)業(yè)1123億元，基建產(chǎn)業(yè)1600億元，能源、汽車等綜合產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)占比達(dá)15%。
截至三季度末，公司總資產(chǎn)達(dá)13498億元，總負(fù)債11796億元，回落10%，凈資產(chǎn)956億元，增長6%。
今年以來，綠地控股多次尋求對(duì)旗下美元債展期。近期，該公司境外全資子公司綠地全球投資有限公司對(duì)其發(fā)行的9只境外債券（共計(jì)32.41億美元）進(jìn)行了展期征求，其中8只境外債券擬展期兩年，已于2022年6月展期的1只境外債券擬展期一年。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，債務(wù)壓力緩解，將為綠地控股后續(xù)發(fā)展?fàn)I造良好資本市場環(huán)境，穩(wěn)定企業(yè)價(jià)值，同時(shí)進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。
財(cái)務(wù)狀況逐步得到緩解的同時(shí)，綠地控股同步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。12月2日，綠地優(yōu)選大范圍關(guān)店，目前全國僅剩8家門店。
綠地優(yōu)選是綠地控股旗下新零售品牌，從2014年開始，綠地優(yōu)選開啟了擴(kuò)張之路，重點(diǎn)布局上海、北京、南京、成都、重慶、廣州、深圳、武漢等一、二線城市。高峰時(shí)期，綠地優(yōu)選布局了全國23個(gè)重點(diǎn)城市，門店規(guī)模近百家，僅在上海就有約40家門店。
此外，綠地控股還打響現(xiàn)金流保衛(wèi)戰(zhàn)，狠抓現(xiàn)金回籠。綠地控股加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，通過抓按揭回籠、抓銷售回款、抓逾期應(yīng)收款清收等措施，累計(jì)回款金額777億元，回款率114%。
截至三季度末，綠地控股的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額達(dá)200億元，第三季度凈增近70億元。
綠地控股董事長、總裁張玉良表示，綠地控股將按照既定的路線圖和時(shí)間表，推進(jìn)企業(yè)瘦身和資源聚焦，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，形成強(qiáng)勁的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的韌性和回旋余地，為企業(yè)長期健康發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。另一方面，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，提高資金使用效率，確保企業(yè)經(jīng)營良性循環(huán)，堅(jiān)決守住現(xiàn)金流安全的底線。