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電車匯消息：1月12日，APOLLO出行在港交所發布公告稱，該公司全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購協議，擬20.23億美元收購其全資附屬公司WM Motor Global Investment Limited的全部已發行股本，將通過以每股0.55港元的發行價配發及發行288億股代價股份的方式進行結算。
公告顯示，公司將于收購完成后根據特別授權配發及發行288.25億股代價股份予賣方。代價股份相當于公司經配發及發行代價股份、配售股份、現有可換股債券換股股份及股份（透過悉數行使購股權）而擴大的全部已發行股本約62.20%（假設自本公告日期起至收購完成日期該公司全部已發行股本并無其他變動）。
APOLLO出行建議進行配售事項，據此，配售代理(其本身及其最終實益擁有人將為獨立第三方)將按不低于每股配售股份0.55港元的配售價向不少于六名獨立承配人配售最多約71.23億股配售股份。
公告稱，配售事項所得款項總額將約為39.18億港元，而配售事項所得款項凈額估計約為35.26億港元。公司擬將配售事項所得款項凈額約20%，或約7.0億港元用于償還部分臨時融資及其他當時現有借款，或倘賣方或收購目標集團決定不提取臨時融資及承諾常備融資，則該部分所得款項凈額將投入經擴大集團的供應鏈；所得款項凈額約70%，或約24.68億港元用于進一步發展其設計、開發、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術解決方案業務；及所得款項凈額約10%，或約3.53億港元用作經擴大集團的一般營運資金用途。
威馬與APOLLO出行早在去年12月底就有傳聞稱，威馬擬借殼APOLLO出行進行港股上市。APOLLO出行曾于12月5日發布公告稱，擬收購一家從事智能電動車的公司，目標公司的業務涵蓋一系列配備先進技術的智能電動車，目標客戶為中國年輕且精通技術的用戶。
資料顯示，APOLLO出行屬于香港上市汽車公司力世紀，而威馬汽車于去年第四季度通過一系列換股安排，已持有力世紀28.51%股權，成為公司最大股東。此外，前威馬汽車核心創始團隊成員之一戚正剛，也于2022年開始出任Apollo出行總經理、執行董事。
-END電車匯2023/01/12