2023年開年，“聰明資金”再次市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)，一度登上了熱搜。繼1月5日，北向資金凈買入127.53億元，北向資金新年開盤第二個(gè)交易日就凈買入超百億，用實(shí)際行動(dòng)表達(dá)出對(duì)2023年A股的信心，果然北向后面的動(dòng)作對(duì)看好A股得到進(jìn)一步佐證，1月13日北向資金再度凈買入超百億，全天凈買入133.36億元。
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本周連續(xù)5個(gè)交易日凈買入，累計(jì)加倉(cāng)近440億元，同時(shí)連續(xù)10周呈凈買入的態(tài)勢(shì)，累計(jì)凈買入1551.24億元。值得注意的是，單周凈買入額創(chuàng)陸股通開通以來歷史第三。
拉長(zhǎng)時(shí)間來看，截止1月13日，2023年9個(gè)交易日北向資金連續(xù)8個(gè)交易日凈買入640.15億元。
640億是什么概念？2022年全年北向資金累計(jì)凈買入897.12億元，今年短短8個(gè)交易日凈買入量已經(jīng)超過去年的七成。
當(dāng)前正值2023年農(nóng)歷春節(jié)前夕，按照慣例市場(chǎng)整體較為清淡，資金做多不積極，但北向資金卻表現(xiàn)異常活躍，充分看出北向資金對(duì)2023年A股的樂觀情緒。
那么北向資金大規(guī)模的掃貨，買了什么？
從北向資金搶籌來看，近8個(gè)交易日中國(guó)平安、東方財(cái)富等大金融，寧德時(shí)代、隆基綠能代表的新能源以及以貴州茅臺(tái)、五糧液為代表的大消費(fèi)成為北向資金主要布局的三大領(lǐng)域，特別是招商銀行重回萬億市值，被格外關(guān)注。買入更偏好龍頭，同一板塊也有所分化，比如同屬于醫(yī)療板塊，邁瑞醫(yī)療進(jìn)入買入前十，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)則進(jìn)入賣出前十。
01
大金融、大消費(fèi)、新能源賽道搶籌均超百億元
從北向資金布局的風(fēng)格來看，大金融、大消費(fèi)、新能源三大領(lǐng)域成為資金搶籌的重點(diǎn)。
從行業(yè)角度來看，31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中，本周北向資金凈買入的有24個(gè)行業(yè)，其中綜合、建筑裝飾、環(huán)保、公用事業(yè)、房地產(chǎn)、國(guó)防軍工、煤炭7個(gè)行業(yè)呈凈賣出，煤炭和國(guó)防軍工位居凈賣出前2名，分別凈賣出8.85億元和4.78億元。大金融、大消費(fèi)、新能源三大領(lǐng)域凈買入均超68億元，大金融獲得買入最多，超百億，達(dá)114.17億元。凈買入超30億元的還有有色金屬41.39億元、電子32.82億元。超10億元的還有醫(yī)藥生物、汽車、基礎(chǔ)化工、傳媒、機(jī)械設(shè)備、商貿(mào)零售。
若拉長(zhǎng)時(shí)間來看，近8 個(gè)交易日大金融、大消費(fèi)、新能源三大領(lǐng)域凈買入均超超百億，其中大金融凈買入最多，達(dá)187億元，食品飲料凈買入達(dá)113.4億元，新能源賽道凈買入100.4億元。有色金屬、電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、家用電器、傳媒、汽車凈買入均超20億元。
大金融細(xì)分領(lǐng)域，保險(xiǎn)、證券、股份制銀行、國(guó)有大型銀行凈買入均超20億元。保險(xiǎn)加倉(cāng)額度最多達(dá)63.69億元，券商這次大幅凈買入47.73億元。從估值角度來看，當(dāng)前大金融的估值是整個(gè)A股估值最低，性價(jià)比最好的方向。隨著疫情全面放開，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，大金融也有望迎來估值的修復(fù)。
從消費(fèi)方向看，白酒仍是北向資金重點(diǎn)增持的對(duì)象，凈8 個(gè)交易日北向資金白酒掃貨100億元。
新能源賽道方向，電池和光伏設(shè)備北向資金分別掃貨49.89億和45.49億。隨著光伏上游的硅料、硅片、電池片等價(jià)格大跌，下游的裝機(jī)需求激發(fā)，根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2023年全球光伏裝機(jī)達(dá)350GW，同比增長(zhǎng)40%，中國(guó)裝機(jī)130GW，同比增長(zhǎng)44%。
值得注意的是，大金融、大消費(fèi)已經(jīng)是連續(xù)4周凈買入。
02
大消費(fèi)、大金融、新能源龍頭獲大幅加倉(cāng)
從風(fēng)格來看，進(jìn)入2023年市場(chǎng)仍是延續(xù)板塊輪動(dòng)的結(jié)構(gòu)性行情，但行業(yè)龍頭成為北向資金加倉(cāng)的重點(diǎn)。
邏輯非常清晰，在疫情政策轉(zhuǎn)向之后，擴(kuò)大內(nèi)需成為2023年經(jīng)濟(jì)最大的政策支持，消費(fèi)和地產(chǎn)的復(fù)蘇較為明確，2021年大消費(fèi)、大金融經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)2年多的調(diào)整，不管是調(diào)整時(shí)間、空間還是估值角度，當(dāng)前這些方向都是最具有性價(jià)比的方向。
從資金布局來看，本周，以中國(guó)平安、東方財(cái)富等大金融，貴州茅臺(tái)、五糧液等大消費(fèi)，寧德時(shí)代、隆基股份等新能源獲得了北向資金的青睞，凈買入均超10億元。其中寧德時(shí)代更是獲得北向資金40億元的加倉(cāng)，中國(guó)平安和貴州茅臺(tái)分別加倉(cāng)381.8億元、30.02億元。
拉長(zhǎng)時(shí)間來看，進(jìn)入2023年以來，北向資金連續(xù)8 個(gè)交易日凈買入640億元，而寧德時(shí)代、中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)是北向資金買入最多的前三只個(gè)股，分別凈買入62.45億元、58.92億元、51.62億元。此外，五糧液、隆基綠能、東方財(cái)富、招商銀行、邁瑞醫(yī)療、比亞迪、和格里電器進(jìn)入買入前十。
從股價(jià)表現(xiàn)來看，凈買入前10的公司，股價(jià)全部上漲，漲幅最大的是東方財(cái)富12.87%，寧德時(shí)代也上漲了12.80%，漲幅最小的是隆基綠能3.26%。
北向資金流出方面，板塊相對(duì)雜亂。醫(yī)藥、消費(fèi)、賽道股均有。其中先導(dǎo)智能賣出最多，超過10億元，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)隨后，均超過7億元。
值得注意的是，北向資金更偏愛行業(yè)龍頭個(gè)股，但資金在同一板塊也出現(xiàn)分化，比如同樣是家電，格力電器被凈買入10.96億元，而美的集團(tuán)被賣出3.93億元；同樣是醫(yī)藥板塊，邁瑞醫(yī)療進(jìn)入買入前十，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)則進(jìn)入賣出前十。
03
華蘭疫苗增倉(cāng)近12倍
從個(gè)股增倉(cāng)幅度的來看，本周914股獲得北向資金的環(huán)比增倉(cāng)，環(huán)比增倉(cāng)幅度超100%的公司達(dá)35家，其中國(guó)內(nèi)流感疫苗龍頭企業(yè)的華蘭疫苗增倉(cāng)幅度最大，北上資金最新持股99.76萬股，增倉(cāng)了92.04萬股，持股環(huán)比增長(zhǎng)1193.44%。此外，麗人麗妝、迪阿股份、鈞達(dá)股份增倉(cāng)幅度位居二至四位，環(huán)比增長(zhǎng)330.32%、247.64%、118.24%。
值得注意的是，本周被北向資金減倉(cāng)操50%有7家，分別是粵水電、弘業(yè)期貨、眾生藥業(yè)、西藏城投、誠(chéng)邁科技、至純科技、中通客車，分別降幅-85.36%、-64.42%、-63.87%、-55.55%、-55.42%、-54.35%、-53.92%。