【盤面分析】
美國ISM制造業(yè)活動萎縮幅度達(dá)三年最大，一度是的美元指數(shù)和美債收益率轉(zhuǎn)跌，但是隨后回升，美股保持強勢。A股出現(xiàn)了6月收官紅，以及7月開門紅，這個勢頭比較好，也帶動了場外資金的進(jìn)場，北向資金也出現(xiàn)了回流的態(tài)勢，兩市權(quán)重股集體發(fā)力，指數(shù)顯著回升。這個位置依然要關(guān)注7月份行情的變化，增量資金是市場持續(xù)走強的關(guān)鍵，同時要注意政策面是否會“放水”，以及美聯(lián)儲加息的相關(guān)問題。
(相關(guān)資料圖)
騎牛看熊發(fā)現(xiàn)汽車相關(guān)板塊再度活躍，人氣牛股也頻頻涌現(xiàn)，浙江世寶、圣龍股份雙雙晉級3連板。新能源汽車方面，1-5月新能源汽車零售滲透率為25.7%、31.6%、34.2%、32.3%、33.3%，6月滲透率提升顯著。隨著主流車企重磅新車型及改款車型相繼上市，滲透率有望加速提升。乘用車市場，新能源汽車市場新車型上市全面提速，在更具性價比的定價策略下，滲透率有望加速提升。同時，在特斯拉、新勢力、自主品牌的培育下，國內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商在成本管控、響應(yīng)速度方面具備優(yōu)勢，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭力提升趨勢。
三大指數(shù)集體低開，兩市個股開盤漲跌參半，題材板塊方面減速器、汽車熱管理、氮化鎵等板塊表現(xiàn)較強，維生素、建材、人腦工程等板塊表現(xiàn)較差。有色鍺、鎵概念股集體走高，云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺等多股一字漲停，鋅業(yè)股份、有研新材等紛紛大幅度上漲，對鍺和鎵兩種關(guān)鍵金屬實行出口管制，鎵、鍺在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，鎵被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，被廣泛應(yīng)用于光伏、磁性材料、醫(yī)療、化工特別是無線通訊、LED等領(lǐng)域，砷化鎵作為重要的第二代半導(dǎo)體材料，是目前最為成熟、生產(chǎn)量最大的化合物半導(dǎo)體材料之一。三代半導(dǎo)體板塊快速走高，光智科技20CM一字漲停，聚燦光電漲超12%，乾照光電、臺基股份等快速跟漲，鎵、鍺屬于化合物半導(dǎo)體重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等關(guān)鍵化合物半導(dǎo)體材料。從中國產(chǎn)量占比看，本次出口管制對鎵類化合物半導(dǎo)體影響最大，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)類標(biāo)的有望受益。
汽車零部件板塊持續(xù)走高，圣龍股份3連板，渤海汽車、英利汽車等多股漲停，我國第2000萬輛新能源汽車3日下午在廣州下線，將優(yōu)化支持新能源汽車購買使用政策，鼓勵企業(yè)豐富新能源汽車供應(yīng)，加快推進(jìn)新能源汽車科技創(chuàng)新和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。CPO板塊低開高走，東田微漲逾10%，新易盛、銘普光磁等多股漲超5%，劍橋科技、太辰光等紛紛跟漲，若海外砷化鎵供給緊缺導(dǎo)致價格上漲，一定概率下多模光模塊方案成本優(yōu)勢減弱，800G光模塊方案中有望增加EML的需求，進(jìn)而利好目前單模塊份額占優(yōu)的廠商。智能駕駛概念股震蕩走高，光庭信息20CM漲停，浙江世寶、華陽集團等多股漲停，將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動駕駛，并將在今后一段時間內(nèi)發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系指南。
汽車芯片股震蕩走高，揚杰科技、雅創(chuàng)電子紛紛漲逾12%，芯朋微、四維圖新等多股漲超5%，據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會統(tǒng)計，汽車行業(yè)是去年增長最快的半導(dǎo)體終端用戶，占全球半導(dǎo)體銷售的14.1%，而亞太地區(qū)有望成為汽車芯片增長最快的市場。創(chuàng)新藥板塊午后異動拉升，百利天恒直線沖擊漲停，榮昌生物漲近20%，益方生物、首藥控股等快速跟漲，國家醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨家藥品競價規(guī)則》公開征求意見，創(chuàng)新藥近期利好不斷，這也是醫(yī)藥行業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點。周二市場情緒明顯較差，午后跳水個股不斷增多，而且都是板塊中的頭部標(biāo)的，這也導(dǎo)致了市場回調(diào)情緒明顯，個股下跌幅度加大，在指數(shù)連續(xù)上攻后，要注意盤面的新變化，部分資金肯定會借勢出逃。
大盤：
創(chuàng)業(yè)板：
【大盤預(yù)判】
上證指數(shù)周二低開高走，雖然上升力度不及前2日，但是市場沒有出現(xiàn)回調(diào)，說明在連續(xù)上攻后，主力資金在這個位置有所“休息”。畢竟上方的60日線和120日線，猶如2座大山一般，不是那么好突破的，這個位置仍然要謹(jǐn)慎為上。每當(dāng)新趨勢的出現(xiàn)，必定少不了多空的廝殺，誰贏誰輸我們靜觀其變。接下來注意大盤能否在3250點之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二在10日線之上穩(wěn)住，AI板塊并不是一路下跌，出現(xiàn)了板塊分化的走勢，對于市場情緒有所助力。不過新能源板塊出現(xiàn)偃旗息鼓的走勢，并未進(jìn)一步上漲，這也說明市場還是“一日游”的板塊輪動模式，這個位置切勿盲目大倉位追漲，依然要謹(jǐn)慎為上。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2230點之上穩(wěn)住。
【淘金計劃】
券商普遍認(rèn)為，A股市場風(fēng)險已得到較為充分的釋放，未來下行空間有限，與此同時，政策刺激預(yù)期進(jìn)一步升溫。從配置角度出發(fā)，科技主線與“中特估”方向仍是多數(shù)券商的心頭好；伴隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，相關(guān)的食品飲料、家用電器等行業(yè)也有望迎來配置良機。
今年上半年，市場持續(xù)震蕩，但AI、“中特估”等板塊表現(xiàn)亮眼，成為上半年市場最強主線，也成就了多只翻大牛股。數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，上半年A股市場共出現(xiàn)103只翻大牛股，多數(shù)為AI產(chǎn)業(yè)鏈個股和“中特估”概念股。如果按照這個邏輯來看，下半年仍然不要忽略了AI、中特估，以及近期媒體和機構(gòu)反復(fù)炒作的大消費板塊，這也是一個新的投資方向。
題材板塊中的胎壓監(jiān)測、汽車電子、汽車芯片等概念是資金凈流入的主要參與對象，維生素、房地產(chǎn)、供氣供熱等概念資金凈流出相對較大。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)二季度以來新能源汽車市場迎來新車型的集中上市，部分車型具備較強的配置及定價優(yōu)勢，有望進(jìn)一步提振相關(guān)品牌銷量。
如蔚來全新ES6搭載自研的高端座椅平臺、蔚來智能系統(tǒng)Banyan、PanoCinema全景數(shù)字座艙等，已于5月上市，價格調(diào)整后定價33.80-39.60萬元；小鵬G6是小鵬汽車扶搖架構(gòu)下的首款車型，搭載XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)、Xmart OS 4.0車載智能系統(tǒng)、X-EEA3.5電子電氣架構(gòu)、全域800V高壓SiC碳化硅平臺等，定價20.99-27.69萬元，已于6月29日上市；深藍(lán)S7搭載豪華游艇內(nèi)飾，配備了前排雙零重力按摩座椅、高通8155芯片車機系統(tǒng)、AR-HUD等，定價14.99-20.29萬元，已于6月25日上市。
自動駕駛為汽車智能化的重點發(fā)展方向，機器人市場空間遠(yuǎn)超汽車為未來重點發(fā)展方向，特斯拉預(yù)計特斯拉的長期價值將主要來自人形機器人，并預(yù)測人形機器人需求將達(dá)100 億臺。近期新勢力造車陸續(xù)推出爆款車型，定價與性能超預(yù)期，銷量有望持續(xù)增長相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)。
汽車強國往往都是汽車出口大國，這也是我國成為汽車強國的必由之路。新能源汽車出口爆發(fā)式增長，成為汽車出海的新動能。2022年新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍，2023 年前5月新能源汽車出口45.7萬輛，同比增長1.6倍。
中國品牌憑借新能源汽車的“換道超車”，市場份額不斷獲得突破，影響力持續(xù)提升，國際競爭力不斷提升，并推動中國新能源汽車加速“走出去”。6月沖量節(jié)奏整體符合預(yù)期，銷量情況表現(xiàn)良好。看好下半年汽車地方補貼支持+市場整體購車權(quán)益等因素驅(qū)動的居民消費提升，從而改變汽車銷量爬坡前景。