編者按：6月新增社融、M2貨幣供應，新增貸款均超預期！美6月CPI公布在即，美股連升兩日；法拉第未來臨時CFO辭職；賽富時近7年頭一回宣布漲價；香港創業板醞釀重大改革。
一、熱點要聞
(資料圖片)
CPI落地市場會怎么反應？小摩、高盛預計標普最有可能漲不超過1%
美東時間7月12日周三將公布6月美國CPI，它是本月末美聯儲召開貨幣政策會議以前公布的重磅通脹數據報告。目前市場普遍預計，6月CPI同比增速將較5月的4.0%明顯放緩，環比增速將高于5月的0.1%。
摩根大通預計，6月CPI同比增長3.05%到3.2%的概率為45%，這種情形下標普500將漲0.5%到0.75%。高盛預計，6月核心CPI環比增長0.2%到0.29%的概率為35%，這種情形下，標普500漲零%到1%。
納指100權重調整在即，富國銀行稱存在交易良機
富國銀行表示，納斯達克100指數將實現特別的再平衡，歷史表明短期交易者現在可能受益。納斯達克100指數的權重調整將于7月14日星期五公布，于7月21日收盤后進行，在7月24日開市前生效。富國銀行列出權重上調的七大股票：星巴克、億滋、Booking Holdings、吉利德科學、直覺外科公司、亞德諾、自動數據處理公司。
美聯儲貼現率會議紀要顯示，4個地區聯儲上月支持上調貼現率25個基點
美聯儲12家地區聯儲中，克利夫蘭、里士滿、圣路易斯和達拉斯聯儲等4家的董事在6月支持把貼現率提高25個基點，而其他則支持維持不變的決定。地區聯儲行長未必支持董事提出的要求，但其政策觀點往往跟該行董事一致。這些要求也進一步揭示了美聯儲上周公布的6月會議紀要所顯示的內部分歧。
高盛：將12月美國核心PCE預期下調至3.5%
高盛將2023年12月美國核心PCE預期從此前的3.7%下調至3.5%。這部分是因為汽車、住房和剩余的季節性因素。但由于勞動力市場逐漸恢復平衡，核心PCE通脹也將“更持久”。
美國貨幣市場基金摒息等待周三，料迎來數年間最大規模監管改革
規模5.5萬億美元的貨幣市場基金料將迎來2008年以來的第三次重大改革。美國證券交易委員會將于周三公布對相關法規的投票結果，新規定可能重塑整個行業格局。雖然18個月前披露了擬議的調整計劃，但尚不清楚最終批準的規則會有哪些。最可能實施的規定包括撤銷與提款手續費和增加披露要求有關的流動性門檻。
億萬富翁和企業高管上半年拋售90億美元股票，散戶仍在奮勇入場
今年以來，億萬富翁和企業高管們已拋售了價值約90億美元的股票，利用市場反彈的機會套現利潤。最大的賣家是沃爾瑪繼承人沃爾頓家族，上半年拋售了價值43.9億美元的沃爾瑪股票。與此同時，內線人士買入股票的規模已降至去年報告的一半左右。
但就散戶投資者而言，漲勢尚未結束。Wanda Research的數據顯示，目前散戶投資者每天凈流入美國股市的資金約為14億美元，接近2022年3月每天15億美元的歷史紀錄。
小摩：歐佩克仍需進一步減產，才能重掌市場定價權
摩根大通最新報告指出，盡管歐佩克+近來進行了多輪減產，并且今年全球石油需求預計達到創紀錄水平，但該聯盟仍需進一步削減石油產量，才能重新掌控市場定價權。
美國加州儲能電池容量三年增長十倍
美國加州獨立系統運營商當地時間周二發布報告稱，該州現在擁有足夠多的大型儲能電池，可供應5600兆瓦的電力，比2020年的500兆瓦高出了十倍有余。
均超預期！6月新增社融4.22萬億，M2同比增長11.3%，新增貸款3.05萬億
7月11日，中國人民銀行公布6月金融統計數據報告以及社會融資規模統計數據報告。具體來看：6月社會融資規模增量為4.22萬億元，預估為31000億元，前值為15556億元；6月M2余額287.3萬億元，同比增長11.3%，預估為11.2%，前值為11.6%；中國6月新增人民幣貸款3.05萬億元，預估為23185億元，前值為13628億元；三者均高于預期。
兩年沒“添丁”、成交很慘淡，香港創業板醞釀重大改革
據證券時報，香港財政預算案中有一項安排與創業板改革有關，港交所將很快就此展開公眾咨詢。香港政府已要求港交所考慮相關事宜時要作全面考慮，包括檢討上市制度和第二市場交易機制。就問題提出有關重設簡化轉板機制的建議，港交所會一并考慮。此外，港交所已經于上市委員會下成立專責小組處理有關創業板的檢討，以吸納來自投資者和證券業內代表的意見。
香港特區政府調整油站地契條款以推動轉型至電動和新能源汽車
香港特區政府發布新聞公報，特區行政長官會同行政會議通過調整油站土地契約（地契）條款，以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。油站地契條款的主要修改包括：為現時的油站運營商提供適當誘因讓其加裝電動車充電設施；將油站的新土地契約年期從21年縮短至12年；若油站內提供快速充電站，其到期或即將到期的油站契約將可獲有條件的短期續簽；和容許政府對電動商用車的充電價格設上限。
二、隔夜美股
美股三大指數周二集體收漲，錄得日線二連陽。截至收盤，道瓊斯指數漲0.93%，報34261.42點；標普500指數漲0.67%，報4439.26點；納斯達克綜合指數漲0.55%，報13760.70點。能源板塊的成分股全線收漲，西方石油漲3.15%，康菲石油漲超2.9%。Coinbase Global收高9.72%，創2022年8月份以來收盤新高。熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超5%，嗶哩嗶哩漲超4%，滿幫、理想汽車漲超3%。
熱點美股：
Ark：特斯拉$TSLA 有望獨占自動駕駛網約車市場八成以上收入
根據方舟投資管理公司的一項分析，特斯拉在自動駕駛網約車領域的潛在平臺費用收入可能遠高于此前的估計。 方舟公司的分析師塔莎·基尼表示，特斯拉的平臺費用可能會占到自動駕駛網約車總收入的80-90%，超過此前估計的60%，這是一個令人震驚的數字。
微軟$MSFT 收購動視暴雪案$ATVI 在美國掃清障礙，英國方面也出現動搖
據報道，微軟以690億美元收購動視暴雪的交易贏得了美國法院的批準，擊敗了美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止有史以來最大的游戲行業收購交易的努力。隨后英國監管機構宣布暫停有關這項收購的訴訟程序。截至收盤，動視暴雪漲10.02%，股價回到2021年7月以來的最高水平，市值一夜增加65億美元（約合人民幣469億元）。
法拉第未來$FFIE 臨時CFO辭職，將重述2022年及一季度財務報表
法拉第未來周二表示，其臨時首席財務官已經辭職，該公司將重述2022年和截至2023年3月的季度財務報表，因為發現了一些錯誤。這一消息突顯出這家電動汽車公司的持續動蕩。法拉第未來還表示，由于某些錯誤，其2022年年度報告，以及截至2022年9月和2023年3月的季度報告“不再可靠”。這些錯誤與其所發行的某些票據的公允價值轉換有關。該公司將提交重新編制的財務報表，此舉不會影響其車輛交付時間表。
AI功能帶來定價權？賽富時$CRM 近7年頭一回宣布漲價
美國SaaS概念龍頭賽富時（Salesforce）意外宣布，公司時隔7年頭一回上調產品價格。賽富時在公告中宣布，從今年8月開始，公司旗下一系列產品將平均漲價9%。在短短的公告中，賽富時花了非常多的筆墨強調AI的存在感，公司近期推出了AI云服務、Slack GPT等多項功能，幫助各行各業的客戶采用和部署可信賴的AI。截至收盤，該股漲超4%。
Roku$ROKU 攜手Shopify推出可購物廣告，周二股價雙雙上漲
當地時間周二，Roku宣布與Shopify達成合作，將為合作商家提供一條通過可購物廣告吸引流媒體用戶的新途徑。截至周二收盤，Roku股價上漲11.14%，Shopify股價收漲超2%。
迪士尼$DIS 正在探索旗下印度公司業務的戰略選擇
迪士尼正在探索旗下印度公司Star India業務的戰略選擇，包括成立合資企業或出售。這一跡象表明，迪士尼從福克斯收購的主要業務之一正面臨壓力。
波音$BA 二季度民用飛機交付量為136架，包括103架737機型
波音7月11日公布2023年第二季度交付數據。第二季度，波音民用飛機總交付量為136架，其中737機型交付103架；今年累計交付量為266架，其中737機型交付216架。
豐田$TM 瞄準在歐洲和中國市場銷售氫燃料電池車
豐田汽車高管周二表示，豐田汽車將重點在歐洲和中國銷售氫動力卡車和轎車，作為到2030年銷售20萬輛氫動力汽車的努力的一部分。豐田2022年燃料電池汽車銷量僅為3900多輛，不到其全球約950萬輛銷量的1%。
三、港股前瞻
截至周二收盤，恒生指數漲0.97%或180.11點，報18659.83點；恒生國企指數漲0.97%，報6295.85點；恒生科技指數漲1.47%，報4003.05點。權重科技股阿里巴巴、小米漲2%，網易、騰訊、百度均漲超1%；新能源車方向領漲，蔚來更是飆漲近12%表現十分搶眼。
長安汽車與騰訊$00700.HK 宣布：在自動駕駛、海外生態等多領域加強合作
據騰訊智慧出行消息，今天，騰訊和長安汽車簽署了深化戰略合作協議。雙方將在之前的合作基礎之上，圍繞智能座艙、導航及地圖、自動駕駛、海外生態、企業數字化轉型等多個領域加強合作，全面助力長安汽車向智能低碳出行科技公司轉型。
比亞迪$01211.HK ：漢家族6月零售銷量25010輛
據比亞迪汽車官博，漢家族6月零售銷量25010輛，連續2個月蟬聯B+C級轎車銷冠，累銷52萬+，成交均價26萬+。
香港航天科技$01725.HK ：子公司Aspace獲國際著名基金Oaktree Capital認購49%股份
香港航天科技公告，于2023年7月11日，Aspace與認購方訂立認購協議，據此，Aspace有條件同意發行，而認購方有條件同意按認購價2050萬美元認購9800股Aspace股份(占于完成后Aspace經認購股份擴大的已發行股本49%)。認購方須分階段以現金支付認購價2050萬美元。
美團$03690.HK App首頁上線直播固定入口，本地實體門店為直播主力供給
在美團App首屏推薦位出現“美團直播”固定入口，點進聚合頁后，依次排列著外賣商家的“神搶手”、美團旅行直播間及多個本地商家自播直播間。此外，還能看到美團買菜、買藥等多個美團業務的直播預約窗口。據悉，該入口目前并未針對全量用戶，僅有部分用戶可看到該固定入口。
中國軟件國際(00354.HK)：與華為云簽署盤古大模型合作協議
丘鈦科技(01478.HK)：6月攝像頭模組銷售合計2522.3萬件，環比減少14.8%
微創醫療(00853.HK)：預計心脈醫療科技上半年錄得利潤增長
華潤水泥控股(01313.HK)盈警：預計上半年純利同比減少約63%-68%
龍湖集團(00960.HK)上半年累計實現總合同銷售額985.2億元
新城發展(01030.HK)上半年累計合同銷售金額約424億元
嘉年華國際(00996.HK)：與清盤人及投資者就集團擬議重組事宜訂立條款書
百濟神州(06160.HK)：百濟神州瑞士重新獲得了開發、生產和商業化歐司珀利單抗的全部全球權利
四、債市觀察
ING警告投資者勿追低美元：美債收益率或進一步攀升
荷蘭國際集團(ING)警告投資者不要追低美元，因為目前對美聯儲轉向鴿派立場的持續押注的空間已經耗盡，美債收益率可能還有進一步攀升的空間。
五、財經預告
港股新股
Keep $03650.HK 丨上市
巨星傳奇 $06683.HK 丨暗盤
以上就是今天的早報，祝您新的一天投資順利！
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