編者按：二季報“排雷”即將結束，科技股回暖市場企穩了？下半年大事件精彩不斷，上漲前夜怎么提前埋伏？8月29日《跑贏美股》直播節目特邀講師言財經為大家帶來分享，以下是本次直播主要內容>>
本期直播回放>>美股在等風，你在等什么？淡市下投資者如何捕捉投資先機？
(資料圖片)
核心觀點：
1.繼續加息增大市場震蕩，繼續拿穩AIGC龍頭
2.“越南特斯拉”毫無基本面，電動車價值投資還看強強聯合
3.IPhone 15“眾望所歸”，果鏈紅利有望刺激消費電子“冰點反彈”
上周，鮑威爾在杰克遜霍爾年會上表現“鷹派”，強調通脹問題，并表示高利率的政策將維持更長時間。他舉例稱，汽車和房地產市場價格上漲等問題的影響，將在2024年才會滯后反應，因此，在“頑固”的通脹面前，今年繼續加息符合預期。
不過，鮑威爾的強勢似乎無法把市場“嚇倒”，當天美股出現“V字型”反彈，“透露著一種樂觀情緒”。
《跑贏美股》指出，美國經濟目前正面臨高通脹與高經濟增長并存的矛盾。一方面，工業回流、房地產低庫存等多個周期帶動經濟強勢復蘇，隨之而來是住房價格、商品價格的上漲，導致通脹水平維持高位。
亞特蘭大聯儲預估，美國第三季度的經濟增長預計將達到6%左右，消費繼續是經濟增長的主要貢獻因素。庫存變動、政府支出以及非住宅固定資產投資也有一定的正向貢獻，這些數據以及鮑威爾的鷹派表態進一步提升加息預期。
節目提醒投資者，關注本周晚些時候公布的宏觀數據，包括8月份美國非農就業數據、ADP就業數據，制造業終值數據和失業金等數據。言財老師強調，接下來市將繼續震蕩，但不改擁抱AIGC龍頭的邏輯，相信市場會在波動中反彈。
近日，號稱“越南特斯拉”的 $VFS VinFast可謂是“當紅炸子雞”，短短數周，已追至特斯拉和豐田的身后，成為全球第三大市值的車企，很多投資者問這只股票還能不能追？雖然《跑贏美股》不會阻止大家“賺快錢”，但節目還是呼吁大家理性投資。
從公司的前景和基本面而言，言財老師認為風險很大。
首先，VinFast的股價上漲并不能完全反映其實際業務表現，盡管公司在全球銷售上有一定預期，但其交付量相對較低，未來幾年內，越南國內對新能源車的需求存在不確定性。
此外，VinFast公司的籌碼高度集中，流通股份較少，容易受制于控盤。言財老師將VinFast與去年暴漲后暴跌的 $HKD尚乘數科比較后發現，它們在很多方面都十分相似。
盡管VinFast不值得長期投資，但新能源汽車板塊在未來還是前景十足，最近，背靠大眾的 $XPEV 小鵬汽車宣布，與網約車巨頭 $DIDIY 滴滴展開合作，研發新車，受到市場的關注。
節目認為，新能源汽車制造商與出行平臺的合作有利于整合資源，加速創新，使得雙方在市場上保持競爭優勢。言財老師看好車圈未來會出現更多的并購整合，以提高它們自身的銷售能力和規模化生產能力，真正實現智能化。
目前， $TSLA 特斯拉 、 $XPEV 小鵬汽車等在智能化方面具有優勢，國內品牌如 $BYDDY 比亞迪 、 $LI 理想汽車也值得關注。
就在今天，蘋果秋季新品發布會的時間定下來了：北京時間9月13日凌晨1點，華盛直播間將帶大家實時領略IPhone15發布的重磅時刻，敬請留意！
昨晚《跑贏美股》也為大家帶來了 $AAPL 發布會的前瞻，以及相關投資機會的介紹。
本次大會的主要亮點是IPhone15以及A15芯片的亮相。其中，IPhone15系列最大的變化將體現在攝像系統上，蘋果將首次加入了潛望式鏡頭，節目預估這將利好產業鏈上游的零部件和模塊制造商。
言財老師指出，雖然目前消費電子行業正處在去庫存階段，市場預期相對冰點，但憑借蘋果強大的宣傳與銷售能力，未來數周，蘋果本尊和果鏈相關企業，將迎來一波紅利，結合今年人工智能和工業回流的概念，可能會有驚喜出現。
節目為大家整理了一份果鏈清單，給大家的投資方向提供一些參考：
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