作者 |朱華雷，編輯 |林鵬宇
來源：巨豐投顧、好股票應用
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周二市場繼續呈現出震蕩調整，盤中兩市行業再現局部輪動和分化，盤中科技股、周期、金融、消費板塊呈現局部活躍，農業、軍工板塊呈現盤中走弱，造紙、電信運營、通信設備、互聯網、半導體、運輸服務、傳媒娛樂等行業活躍，云游戲、元宇宙、虛擬現實、超清視頻、鴻蒙概念等題材呈現盤中走強，盤中兩市再現弱勢調整格局。短期來看，市場弱勢調整有望延續，且調整時間呈現拉長，因此，在操作策略上，建議投資者觀望為主，待市場企穩后在尋求結構性機會。今日盤中市場有哪些熱點板塊值得關注呢？
1、通信設備行業呈現市場走強，盤中大富科技、兆龍互連領漲整個概念股，亨通光電、長飛光纖、狄耐克、佳創視訊、菲菱科思、南京熊貓、金信諾、華星創業、中天科技、實益達、烽火通信、劍橋科技、海能實業、縱橫通信、東方通信等個股盤中跟漲拉升走強，盤中通信設備板塊呈現整體活躍。
工信部等七部門近日印發信息通信行業綠色低碳發展行動計劃（2022-2025 年），指出推進網絡全光化，鼓勵采用新型超低損耗光纖，規模部署 200G/400G 光傳輸系統和 1T 以上大容量低功耗網絡設備，引導 100G 及以上光傳輸系統向城域網下沉，減少光電轉換能耗，深入推進通信網絡設施共建共享，到 2025 年新建 5G 基站站址共享率不低于 80%，5G 基站能效提升 20%以上，全國新建大型、超大型數據中心 PUE 降至 1.3 以下。光纖光纜、光模塊、 IDC 及暖通設備等相關行業公司有望受益。
券商看好下半年基本面與估值共振，兩條主線進行配置：（1）二季度業績高增長或加速品種，三季度有望延續：物聯網模組（移遠通信）、光器件模塊（天孚通信、中際旭創）、“通信+汽車”（瑞可達、鼎通科技、永貴電器）、“通信+新能源”（亨通光電）。（2）下半年行業持續高景氣：通信+汽車（華測導航）、通信+新能源（中天科技、申菱科思）。
2、虛擬現實題材盤中呈現逆勢活躍，大富科技盤中領漲，天威視訊、羅曼股份、榮聯科技、廣博股份盤中漲停，蘇大維格、聯合光電、電聲股份、捷安高科、佳創視訊、湯姆貓、風語筑、二六三、匯納科技、華力創通、國光電器等概念股盤中跟漲拉升走強，盤中虛擬現實題材受到市場熱炒呈現局部走強。
近期VR行業熱度持續提升，創維數字發布VR硬件新品，META將于10月推出新款VR頭顯，蘋果MR也將發布，VR作為新一代消費電子產品，可能距離大規模商業化已經不遠，有望帶動新一輪科技投資行情。
據WellsennXR最新數據，2022年2季度全球VR出貨量為233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增28.17%，市場份額為78.11%，Pico出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍，增長極為迅速。其他國內XR廠商也均有不俗表演，比如Nreal2022年上半年市場份額占比上升至81%，RokidAir銷量突破3萬臺等等。
當前全球范圍內VR/AR正處于快速發展階段，國內外廠商持續加碼VR/AR相關的硬件、技術和場景的投入，帶動行業持續向好。AR/VR作為元宇宙入口終端，元宇宙驅動虛擬與現實的融合，可創造全新科技需求，未來擁有較為廣闊的應用空間和發展潛力，AR/VR出貨量有望加速增長，打開硬件產業鏈各環節成長空間。
3、互聯網板塊盤中呈現局部走強，北緯科技盤中漲停，川網傳媒、值得買、三五互聯、冰川網絡、湯姆貓、生意寶、盛大網絡、匯納科技、天龍集團、富春股份、三六五網等個股盤中呈現逆勢走強，受市場調整影響，盤中互聯網板塊呈現局部分化。
在世界5G大會的前瞻論壇上，中國工程院院士譚建榮發表《元宇宙：從概念到產業關鍵技術與發現趨勢》的主題演講。他表示，元宇宙將推動進入第三代互聯網，從PC互聯網到移動互聯網，再到元宇宙互聯網，元宇宙將推動互聯網進入3.0時代。
業內認為，Web3.0是互聯網的下一個時代，也稱未來互聯網。目前人們對于Web3.0的構想，是一個相對去中心化IT架構、分布式技術所支持的訪問模式，以業務數據價值回歸為前提的自動化、智能化的全新互聯網世界。近年來隨著元宇宙高速發展應用，將推動互聯網基礎設施建設高速發展。
總體來看，市場延續了近期的調整節奏，盤中兩市行業繼續呈現出分化和局部輪動，盤中科技、消費、金融板塊呈現局部活躍，周期、軍工、農業板塊呈現分化，兩市股指繼續呈現震蕩調整。近期市場情緒仍偏于謹慎，凸顯短期調整壓力。近期，美聯儲鷹派表態令全球投資者擔憂，金融市場動蕩波及A股市場情緒，短期來看，市場弱勢調整格局有望，板塊輪動和分化將繼續呈現，因此，在當前弱勢格局下，建議投資者觀望為宜，待市場企穩后在尋求短線結構性機會，而激進的投資者可適度關注周期、金融、消費、科技以及農業板塊結構性機會，進行短線低吸高拋操作。
（ 作者：朱華雷 執業證書：A0680613030001 ）
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