編輯:Yura
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1、中金認為俄烏沖突加劇歐洲能源緊張，市場擔憂歐洲電解鋁廠可能進一步關停，該行看好電解鋁板塊的配置價值；
2、近期光伏行業利好不斷，中信建投表示，光伏玻璃需求可期供給擴張，成本控制優勢企業有望突出重圍；
3、中化化肥是中國肥料供應的主渠道，近期鉀肥價格突漲，市場憂慮俄烏局勢影響全球化肥供應；
4、中信建投預計鎳價將繼續維持高位，中國中冶在鎳業務的布局較早，在產三大礦山項目儲量豐富且有可能的擴產計劃。
圖片來源：華盛通
機會解讀：
俄羅斯鋁業聯合公司是世界鋁業主導型公司之一，構成了一個從原料開采、加工到初級鋁、半成品、合金鋁和成品鋁的全部生產流程，占全球鋁及氧化鋁產量分別約12%及13%。 俄鋁近日公告稱，公司控股股東EN+目前正在評審其對公司的戰略。根據En+的聲明，正在考慮的選項包括開拓公司國際業務的可能性。 中金研報指出，俄烏沖突加劇歐洲能源緊張，英國天然氣價格創出歷史新高，市場擔憂能源價格上漲可能導致歐洲電解鋁廠進一步關停，倫鋁價格連創歷史新高。該行認為，隨著鋁價攀升，國內噸鋁利潤已經創出歷史新高，考慮地緣沖突疊加碳中和推進的影響，看好電解鋁板塊的配置價值。風險提示：電解鋁產能復產超預期；電解鋁需求增長不及預期
機會解讀：
福萊特玻璃是一家集玻璃研發、制造、加工和銷售為一體的綜合性大中型企業。公司公告稱，光伏行業在1月和2月呈現出顯著的淡季不淡的特征，行業排產持續向上。且由于行業景氣向上，公司的光伏玻璃訂單充足，印證市場需求旺盛。 近期光伏行業利好不斷，德國氣候部門2月28日提出新的立法草案，擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。作為一直以來領銜可再生能源發展的歐洲大國，德國提高裝機預期對中國光伏行業也將帶來提振。 中信建投表示，光伏玻璃需求可期供給擴張，成本控制優勢企業有望突出重圍。到2025年保守和樂觀情景下光伏玻璃需求CAGR分別為15.78%、17.98%，樂觀情景下2022年需求增速有望超30%。隨著產能的釋放，2022-2023年行業將進入價格競爭階段。風險提示：市場競爭加劇；資產收購不及預期
機會解讀：
中化化肥是中國具領導地位的化肥進口商、生產商、分銷商，覆蓋中國超70%的耕地，是中國肥料供應的主渠道，擁有最齊全的大量元素、中微量元素肥料以及專用肥、緩控釋肥、生物肥等新型肥料的研發、生產能力。 近期鉀肥價格突漲，一方面春耕帶動價格突破4000元/噸，另一方面市場憂慮俄烏局勢影響全球化肥供應。全球最大化肥生產商加拿大Nutrien公司警告稱，俄烏沖突可能導致全球鉀肥和氮肥供應面臨長期中斷。 3月8日，中化化肥附屬子公司擬就購買60萬噸鉀肥與Canpotex訂立框架協議。華泰表示，由于中國鉀肥自給率僅45%，潛在供給風險及庫存焦慮推動鉀肥提價預期。根據框架協議，自Canpotex進口鉀肥產品將有助于豐富集團業務資源。風險提示：原材料價格波動風險；外匯風險
機會解讀：
由于俄烏沖突持續，市場對俄羅斯的供應前景感到擔憂，周一，鎳價出現倫敦金屬交易所有史以來最極端的價格走勢之一。截至周一收盤，倫鎳報50300美元/噸，上漲近74%，創歷史新高。周二LME鎳價更是連破6萬、7萬、8萬、9萬美元關口，一度漲超110%至101351美元/噸，繼續創歷史新高。以盤中最高價計算，兩天時間暴漲248%。 中國冶金科工股份有限公司是全球最大的工程建設綜合企業集團之一。公司在鎳業務的布局較早，2020年度公司瑞木鎳鈷紅土礦項目全年平均達產率103.2%，達產率位列世界濕法冶煉紅土鎳礦第一，自2016年以來連續四年實現超產。 中信建投研報表示鎳供需緊張疊加俄烏局勢升級，預計鎳價將繼續維持高位。公司在產三大礦山項目儲量豐富且有可能的擴產計劃。該行預計2022年公司的資源開發業務尤其是瑞木紅土鎳鈷項目將持續高增長，可為公司業績高增提供強勁支撐，維持“買入”評級，目標價5.33港元。風險提示：資源開發業務推進不及預期
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