4月18日，北京首都開發股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告。
觀點新媒體獲悉，該期債券發行規模不超過23.20億元(含23.20億元)，債券每張面值為人民幣100元，按面值平價發行。債券的募集資金擬用于償還有息負債。
據募集說明書，擬償還有息負債分別為將于2022年5月31日到期的3.25億元信托貸款及將于2022年4月25日到期的19.95億元銀行借款。
另悉，債券發行首日為2022年4月20日，起息日為2022年4月21日;債券期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司。聯席主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司。經聯合資信綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA級，評級展望為穩定，本期債券信用等級為AAA級。
該期債券為固定利率，采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。債券的票面利率詢價區間為3.30%-4.30%。債券最終票面利率將由發行人和主承銷商根據簿記建檔結果在票面利率詢價區間內協商確定。發行人和主承銷商將于2022年4月19日(T-1日)14:00-17:00向網下投資者進行利率詢價，并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。