，本周，A股三大指數(shù)延續(xù)了向下調(diào)整的趨勢，總成交額也有所收縮。但本周內(nèi)，北向資金在周五重回凈流入態(tài)勢，一周成交凈買入4.44億元。
從行業(yè)角度來看，北向資金本周凈買額居前的板塊為電力設(shè)備，其次是非銀金融與地產(chǎn)、煤炭、農(nóng)林牧漁板塊。個(gè)股方面，寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)獲北向資金凈買入超10億，其中寧德時(shí)代獲加倉20億。一季度業(yè)績下滑期的“券茅”東方財(cái)富遭北向資金賣出超10億，管理層涉及負(fù)面消息的招商銀行遭凈賣出最多，超20億。
以上公司體量巨大，是北向資金交易金額名單前排常客。但細(xì)觀本周北向資金的動(dòng)向，與個(gè)股的市場表現(xiàn)并非完全正相關(guān)。
本周，4月21日晚間寧德時(shí)代發(fā)布2021年年度報(bào)告。歸母凈利潤159.31億元，同比增長185.34%，但其主營動(dòng)力電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率受原材料漲價(jià)侵蝕。同時(shí)，公募基金在去年四季度也對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)行整體性減持。本周內(nèi)，寧德時(shí)代總市值跌破萬億。
而北向資金在此期間越跌越買，逆市抄底。
雖然近期疫情陰霾對(duì)新能源車板塊形成的沖擊還在持續(xù)，但中信證券對(duì)寧德時(shí)代出具的研報(bào)表示，其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)處于高速成長期，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將逐步從導(dǎo)入期進(jìn)入成長期，成長確定性高，具備中長期投資價(jià)值。考慮到全球汽車電動(dòng)化趨勢較為確定，高端動(dòng)力電池持續(xù)緊缺，同時(shí)全球儲(chǔ)能市場臨近爆發(fā)，能源變革帶來的市場空間巨大，維持目標(biāo)價(jià)754元/股，繼續(xù)推薦。
同樣在本周公布了財(cái)報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭東方財(cái)富公司一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤21.71億元，同比增長13.63%，增速創(chuàng)2018年以來新低。其兩大核心收入來源證券服務(wù)業(yè)務(wù)、金融電子商務(wù)服務(wù)均受到了受一季度資本市場波動(dòng)影響。
一季度北向資金減持東方財(cái)富1.36億股，進(jìn)入四月以來，對(duì)東方財(cái)富的減持仍在延續(xù)。
本周北向資金大比例增持哪些個(gè)股？
在大市值藍(lán)籌的風(fēng)云激蕩之外，本周北向資金還對(duì)以下個(gè)股進(jìn)行了超1%的大比例增持。涉及到的市場概念包括統(tǒng)一大市場建設(shè)、生物醫(yī)藥、預(yù)制菜、鋰電池，以及貫穿一季報(bào)窗口的影響因素：業(yè)績。
本周獲資金凈買入2億元的東航物流于4月11日晚間發(fā)布年報(bào)，2021年?duì)I業(yè)收入約222.27億元，同比增加47.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約36.27億元，同比增加53.12%。國信證券方面表示，航空貨運(yùn)運(yùn)價(jià)大漲，拉動(dòng)?xùn)|航物流營收實(shí)現(xiàn)近五成增速。由于全球供應(yīng)鏈仍尚未恢復(fù)，且國內(nèi)堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”政策不動(dòng)搖，在當(dāng)前防疫政策下國門開放尚需等待，客機(jī)腹艙運(yùn)力難以全面回歸，疊加全球貿(mào)易增長延續(xù)，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)將保持高位。
生物疫苗概念股萬泰生物在2022年一季度實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤13.31億元，同比增加360.18%，業(yè)績增長超出市場預(yù)期。截至目前全球僅5款HPV疫苗獲批上市，國產(chǎn)產(chǎn)品分別為萬泰馨可寧和沃森沃澤惠。西部證券測算，按三針計(jì)算，截至2021年底國內(nèi)累計(jì)HPV疫苗接種人數(shù)約為0.23億人，占適齡女性約6.7%，短期看HPV疫苗仍供不應(yīng)求。萬泰生物作為國內(nèi)首家HPV疫苗供應(yīng)商，具備先發(fā)優(yōu)勢，有望持續(xù)快速放量。
預(yù)制菜方面，機(jī)構(gòu)看好C端需求在疫情下加速滲透，板塊的長期成長邏輯明朗。尤其對(duì)于安井食品、安琪酵母、雙匯發(fā)展、三全食品、克明面業(yè)等企業(yè)來說，速凍米面、方便食品等囤貨屬性強(qiáng)的品類3月庫存加速出清，全國運(yùn)輸物流恢復(fù)常態(tài)后，預(yù)計(jì)存在補(bǔ)庫存需求，疊加去年二季度基數(shù)較低，本季度可能出現(xiàn)業(yè)績彈性。