本周的行情，在經(jīng)歷連續(xù)的大跌后，終于迎來了止跌企穩(wěn)。個(gè)股漲多跌少，從平均股價(jià)來看，實(shí)則早已收復(fù)失地。要不是，本周最后兩個(gè)交易日外資突然反水，指數(shù)又奔著3400點(diǎn)去了。
但總體來看，本周的行情依然處于震蕩調(diào)整中。平均股價(jià)是漲了，但不少人手里的票，基本上都沒有漲，賺了指數(shù)，并沒有賺到米。原因就是汽車、光伏、風(fēng)電、儲能等主線并沒有漲，一直處于震蕩調(diào)整當(dāng)中。
不過，本周最后一個(gè)交易日，指數(shù)再次回踩3250附近的支撐位，不出意外的話，下周或?qū)⒂瓉硪惠喩瞎バ星椋笖?shù)有望再次收復(fù)3400點(diǎn)。
(資料圖片)
消息面分析：三則重要利好落地
從周末的消息面來看，利好消息偏多，對行情影響比較大的有三個(gè)：
①乘聯(lián)會：7月新能源車零售預(yù)計(jì)45萬輛 同比或增102.5%
隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工復(fù)產(chǎn)趨于正常，以及多地出臺促進(jìn)汽車消費(fèi)的利好政策，上半年國內(nèi)新能源汽車的銷量遠(yuǎn)超預(yù)期。
在數(shù)據(jù)上，小鵬汽車上半年交付新車6.9萬輛，是去年同期的2.2倍；蔚來上半年交付新車5.08萬輛，同比增長21.1%；理想汽車上半年交付新車6.04萬輛，同比增長100.3%。
與此同時(shí)，比亞迪和特斯拉兩大巨頭，也交出亮眼的成績單。上半年比亞迪累計(jì)銷量超64萬輛，蟬聯(lián)國內(nèi)新能源乘用車銷量冠軍。上半年比亞迪累計(jì)銷量超56.5萬輛，較去年同期增加46.3%。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，7月乘用車零售預(yù)計(jì)達(dá)177萬輛，表現(xiàn)出超強(qiáng)的反彈力。尤其是新能源汽車廠商表現(xiàn)亮眼，繼6月份零售53.1萬輛后，7月份預(yù)計(jì)45.0萬輛左右，同比或增102.5%。
7月份零售數(shù)據(jù)超預(yù)期，或再次帶動(dòng)汽車板塊修復(fù)。另外，特斯拉上海工廠預(yù)計(jì)8月7日完成產(chǎn)線改造，年產(chǎn)能將擴(kuò)充至110萬-120萬輛，在利好消息的刺激下，也有望帶動(dòng)國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上行。
②1.6萬億元大投資 第二批大基地建設(shè)啟動(dòng)
自去年公布的一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的光伏、風(fēng)電清單后，今年公布的第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目規(guī)模則超過450GW，遠(yuǎn)高于第一批。
有機(jī)構(gòu)預(yù)估，第二批風(fēng)光大基地或?qū)⒅苯油度胭Y金達(dá)1.6萬億。下半年，第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)將全面啟動(dòng)，從而給產(chǎn)業(yè)鏈上風(fēng)機(jī)、電池片、組件、逆變器、電站運(yùn)營等多個(gè)環(huán)節(jié)帶來新的增長空間。
這對新能源板塊是實(shí)實(shí)在在的利好消息，有望帶動(dòng)新能源板塊的修復(fù)。一旦汽車產(chǎn)業(yè)鏈和新能源這兩個(gè)方向穩(wěn)了，指數(shù)也就穩(wěn)了。
③多數(shù)銀行利率下調(diào)，最低年利率降至4.0%以下
在歐美“央行”大幅加息時(shí)，我國早有應(yīng)對之策。根據(jù)媒體報(bào)道，國內(nèi)多數(shù)銀行消費(fèi)利率較年初大幅下調(diào)，部分銀行最低年利率已降至4.0%以下。
銀行放水，市場流動(dòng)性增加。代表又將有足夠的資金入場，A股下周或?qū)⒂瓉硪黄捌G陽天”？
市場展望：這三個(gè)方向值得關(guān)注？
指數(shù)在經(jīng)過本周的回調(diào)震蕩后，成功筑了個(gè)雙底，下周或?qū)q勢一片，哪些方向值得關(guān)注呢？
1、汽車和新能源產(chǎn)業(yè)鏈
汽車和新能源，是今年的主線行情。在經(jīng)過個(gè)把月的調(diào)整后，不少個(gè)股已經(jīng)逐漸開始回調(diào)到位。在利好消息的刺激下，下周汽車和新能源產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒅饾u開始修復(fù)，引領(lǐng)新的行情。
不過汽車板塊需要一個(gè)新的龍頭帶領(lǐng)，中通和世寶是沒戲了，帶領(lǐng)汽車板塊再次上攻的領(lǐng)漲龍頭是哪個(gè)呢？我們拭目以待！
2、家電消費(fèi)
周末，我國發(fā)布了促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)的政策。
家電作為我國傳統(tǒng)消費(fèi)的四大金剛之一，下周有望迎來一波行情。家電的邏輯，與汽車類似。家電背后是一個(gè)龐大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)的就業(yè)人數(shù)多，對穩(wěn)增長、促消費(fèi)、擴(kuò)就業(yè)等方面都起著重要作用。
下周可以重點(diǎn)關(guān)注家電中上游原材料和零部件的機(jī)會。
3、國產(chǎn)大飛機(jī)
在之前的文章中，我就寫過“國產(chǎn)大飛機(jī)”是一個(gè)萬億級別的超級大賽道。
根據(jù)中國商飛公司發(fā)布的消息稱，C919六架試飛機(jī)完成全部試飛任務(wù)，標(biāo)志著C919取證工作正式進(jìn)入收官階段，開始全力向取證沖鋒。一旦國產(chǎn)大飛機(jī)取得適航證，國產(chǎn)大飛機(jī)又將是一個(gè)超級大賽道。
根據(jù)媒體報(bào)道，C919已對外獲得了1015架訂單，就差歐美適航證了。可重點(diǎn)關(guān)注“航空發(fā)動(dòng)機(jī)”，邏輯類似于新能源汽車之于鋰電池。
后市觀點(diǎn)：下周或?qū)⒁黄捌G陽天”？
從周末的消息面來看，利好消息偏多。雖然本周汽車和新能源賽道還是最強(qiáng)的，但接力得卻有些勉強(qiáng)，不然也不會連續(xù)縮量了。
市場熱點(diǎn)題材也大多都是一日游，原因在于市場找不到主心骨，新題材未能形成持續(xù)性。不過，市場接下來的領(lǐng)漲主線題材，還是看好汽車和新能源主線，汽車板塊就差一個(gè)領(lǐng)漲主線，帶領(lǐng)整個(gè)板塊情緒回暖了。
本周確實(shí)是比較心累的一周，頻繁震蕩，外資也連續(xù)反水。不過好在半年線已經(jīng)守住了，說明多頭還是比較強(qiáng)硬，下場大A應(yīng)該要重拾升勢了。在周末利好消息的刺激下，希望下周迎來一片“艷陽天”吧！
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