近日，華發(fā)股份非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。此次定增，公司擬募資不超60億元，用于鄭州、南京等項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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值得一提的是，2022年以來(lái)公司頻頻拿地、收購(gòu)。2023年1月，華發(fā)股份公告擬以35.8億元接手深圳冰雪文旅城項(xiàng)目。統(tǒng)計(jì)顯示，2022年公司在上海獲取多宗地塊，所涉及的土地金已超百億元。
定增募資不超60億元申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理
華發(fā)股份于2022年1月5日公告披露稱(chēng)，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)其提交的上市公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請(qǐng)材料齊全，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。
華發(fā)股份稱(chēng)，公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。
繼證監(jiān)會(huì)宣布五項(xiàng)措施支持房地產(chǎn)市場(chǎng)、恢復(fù)房企及涉房企業(yè)股權(quán)融資功能以來(lái)，已有多家房企宣布定增募資計(jì)劃，華發(fā)股份是本輪發(fā)布募資計(jì)劃中首批公布定增預(yù)案的房企。
定增預(yù)案顯示，公司擬向包括控股股東珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6.35億股A股股票，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)60億元。
定增募資用途方面， 45億元將用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的4個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目。具體來(lái)看，9億元將用于鄭州華發(fā)峰景花園項(xiàng)目，13.5億元將用于南京燕子磯G82項(xiàng)目，7.5億元將用于湛江華發(fā)新城市南(北)花園項(xiàng)目，15億元將用于紹興金融活力城項(xiàng)目。此外，15億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
35.8億元接手融創(chuàng)冰雪項(xiàng)目 拿地耗資超百億元
2023年1月4日，華發(fā)股份發(fā)布公告稱(chēng)，全資子公司珠海華發(fā)擬收購(gòu)深圳融創(chuàng)文旅持有的深圳融華置地51%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅楹ＨA發(fā)將持有深圳冰雪文旅城項(xiàng)目100%股權(quán)。
公告顯示，此次交易總金額約為35.8億元，其中股權(quán)收購(gòu)價(jià)為35.7億，債權(quán)收購(gòu)價(jià)為1190萬(wàn)元，收購(gòu)以現(xiàn)金方式進(jìn)行。
研究發(fā)現(xiàn)，這并非華發(fā)股份近期首次收購(gòu)。
2022年9月，公司子公司無(wú)錫鏵利收購(gòu)無(wú)錫鏵安15%股權(quán)、潤(rùn)隴投資100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為人民幣約3.90億元、6.51億元。11月，公司全資香港子公司光杰投資有限公司擬收購(gòu)香港華發(fā)投資控股有限公司持有的鏵金投資有限公司100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為4.37億元。
此外，華發(fā)股份2022年年內(nèi)逆勢(shì)拿下多宗地塊，所涉及土地金已超百億元。
2022年7月，華發(fā)股份公告稱(chēng)，公司全資子公司經(jīng)公開(kāi)競(jìng)投，獲得上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)、上海市寶山區(qū)以及閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)古美北社相關(guān)地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，成交總價(jià)分別為44.89億元、31.59億元、29.06億元，溢價(jià)率分別為9.36%、1.28%、8.68%。
9月，華發(fā)股份再次發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司經(jīng)公開(kāi)競(jìng)投獲得上海靜安區(qū)中興社相關(guān)地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，成交總價(jià)為80.37億元。
大舉拿地之下，華發(fā)股份近五年來(lái)三季度末貨幣資金首次出現(xiàn)下滑。2022年三季度末，華發(fā)股份貨幣資金約為403億，同比降低19.52%。
少數(shù)股東權(quán)益增長(zhǎng)較快
財(cái)報(bào)方面，華發(fā)股份是近年來(lái)為數(shù)不多業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)的房企。
2021年，華發(fā)股份共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入512.41億元，歸母凈利潤(rùn)31.95億元，同比分別增長(zhǎng)0.46%、10.09%。2022年前三季度，華發(fā)股份再次實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)雙增，同比分別增長(zhǎng)14.44%、2.87%。
值得關(guān)注的是，在2021年年報(bào)發(fā)出不久后，華發(fā)股份就收到上交所出具的監(jiān)管工作函，要求公司就少數(shù)股東權(quán)益增長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)公司存款余額與公司償債能力、周轉(zhuǎn)率與去化等問(wèn)題作出回復(fù)。
數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度華發(fā)股份歸母凈利潤(rùn)和少數(shù)股東損益分別為21.11億元、5.81億元，同比分別增長(zhǎng)2.87%、下滑24.40%。上交所也曾在監(jiān)管工作函中指出，2019年起公司少數(shù)股東權(quán)益大幅增長(zhǎng)，且增速顯著高于歸母凈資產(chǎn)增速，并要求公司回復(fù)2021年歸母凈利潤(rùn)和少數(shù)股東損益增長(zhǎng)趨勢(shì)不一致、歸母ROE顯著高于少數(shù)股東ROE的原因及合理性。
另一方面，華發(fā)股份過(guò)去三年經(jīng)營(yíng)與投資活動(dòng)現(xiàn)金流之和均為負(fù)值。截至2021年末，公司融資總額達(dá)到1367.88億元。
對(duì)此，華發(fā)股份表示，公司較多項(xiàng)目采用合作開(kāi)發(fā)模式。此外，公司2021年末貨幣資金499.94億，短期債務(wù)275.24億元，可全面覆蓋短期剛性有息債務(wù)的兌付，不存在償債壓力。
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