5月12日，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（下稱(chēng)“曼恩斯特”，SZ:301325）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，曼恩斯特的發(fā)行價(jià)為76.80元/股，發(fā)行數(shù)量為3000萬(wàn)股，募資總額約為23.04億元，募資凈額約為21.07億元。
而此前招股書(shū)顯示，曼恩斯特計(jì)劃募資5.31億元，其中1.43億用于安徽涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，1.43億元用于涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)總部基地項(xiàng)目，1.55億元用于涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，8874.15萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
上市首日，曼恩斯特的開(kāi)盤(pán)價(jià)為105.00元/股，較發(fā)行價(jià)上漲36.72%，盤(pán)中最高上漲106.00元/股。截至收盤(pán)，曼恩斯特的股價(jià)報(bào)收90.12元/股，較IPO發(fā)行價(jià)上漲17.34%。按收盤(pán)價(jià)計(jì)算，曼恩斯特的總市值約為108.14億元。
【資料圖】
據(jù)招股書(shū)介紹，曼恩斯特主要從事高精密狹縫式涂布模頭及其配件、涂布設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品可應(yīng)用于鋰離子電池涂布、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝涂布、鈣鈦礦太陽(yáng)能電池涂布、氫燃料電池電極涂布、液晶顯示等。
天眼查信息顯示，曼恩斯特成立于2014年12月，是一家以從事計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為9000萬(wàn)元，法定代表人為唐雪姣，股東包括深圳市信維投資發(fā)展有限公司等。
曼恩斯特在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司與寧德時(shí)代、寧德新能源、LG新能源、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、瑞浦能源、贛鋒鋰業(yè)、南都動(dòng)力、欣旺達(dá)、正力新能源、蜂巢能源、天津力神等電池企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)鋰電池分會(huì)證明，曼恩斯特生產(chǎn)的高精密狹縫式涂布模頭能夠滿足目前主流鋰電池廠商對(duì)鋰電池極片涂布工藝要求，具備與國(guó)外領(lǐng)先品牌競(jìng)爭(zhēng)的能力，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。
而據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)證明，曼恩斯特主導(dǎo)產(chǎn)品高精密狹縫式鋰電池極片涂布模頭2019年至2021年連續(xù)三年市場(chǎng)占有率為分別為19%、21%和26%，本土企業(yè)行業(yè)連續(xù)三年排名第一，且市場(chǎng)占有率連續(xù)增長(zhǎng)。
2020年、2021年和2022年，曼恩斯特的營(yíng)收分別為1.47億元、2.39億元和4.88億元，凈利潤(rùn)分別為5984.29萬(wàn)元、9452.60萬(wàn)元和2.05億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5933.29萬(wàn)元、9151.78萬(wàn)元和1.98億元。
按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，曼恩斯特的營(yíng)收主要由高精密狹縫式涂布模頭貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，曼恩斯特來(lái)自高精密狹縫式涂布模頭的收入分別為9245.81萬(wàn)元、1.81億元和3.20億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為62.78%、75.76%和65.48%，均超過(guò)六成。
曼恩斯特在招股書(shū)中稱(chēng)，其高精密狹縫式涂布模頭下游涉及新能源汽車(chē)，智能制造，分布式能源，新材料，物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。目前，該公司涂布模頭產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈全部國(guó)產(chǎn)化，傳感器和執(zhí)行機(jī)構(gòu)等智能類(lèi)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率在90%以上。
據(jù)介紹，未來(lái)3-5年，曼恩斯特將充分把握我國(guó)新能源行業(yè)快速發(fā)展的契機(jī)，緊緊圍繞“讓涂布變得簡(jiǎn)單”的愿景，進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新力度，保持公司在新能源領(lǐng)域智能制造技術(shù)的先進(jìn)性，不斷突破和利用新技術(shù)進(jìn)行前瞻性技術(shù)項(xiàng)目的研發(fā)并形成產(chǎn)業(yè)化。
在運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)開(kāi)拓方面，曼恩斯特將不斷提升全球化運(yùn)營(yíng)能力，拓展全球市場(chǎng)，提高國(guó)際影響力。曼恩斯特在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司致力于成為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和開(kāi)發(fā)能力的國(guó)際一流水準(zhǔn)的涂布技術(shù)領(lǐng)域智能化整體解決方案供應(yīng)商，為下游新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。
本次上市前，曼恩斯特的共同實(shí)際控制人為彭建林、唐雪姣夫婦，兩人直接或間接合計(jì)控制62.32%股權(quán)。2021年1月25日，信維投資、長(zhǎng)興曼恩斯與長(zhǎng)興承禮、長(zhǎng)興文刀簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，因此彭建林、唐雪姣夫婦控制曼恩斯特的表決權(quán)為79.64%。
IPO前，信維投資持股51.76%，長(zhǎng)興曼恩斯持股10.56%，長(zhǎng)興承禮、長(zhǎng)興文刀均分別持股8.66%，青島漢曼持股4.22%，鴻信利持股4.10%，中盈鼎泰持股3.28%，禾爾特持股2.19%，廣東恒貫、惠友創(chuàng)嘉均分別持股1.49%，寧波合懋持股1.27%。
此外，深圳潤(rùn)信持股0.99%，亞比蘭持股0.84%，蘇棠創(chuàng)投持股0.50%。