截至發(fā)稿，上周新能源造車(chē)企業(yè)股價(jià)多數(shù)走弱。港股方面，造車(chē)新勢(shì)力“蔚小理”齊挫，小鵬汽車(chē)-W、理想汽車(chē)-W近一周跌超16%，長(zhǎng)城汽車(chē)跌逾13%；美股方面，特斯拉一周跌15.9%，小鵬美股跌逾17%，LCID走跌，RIVN收漲。
1、乘聯(lián)會(huì)：預(yù)測(cè)9月全國(guó)新能源狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量約66.4萬(wàn)輛
【資料圖】
10月9日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)文稱，9月全國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)保持強(qiáng)勢(shì)良好態(tài)勢(shì)，8月16家廠商批發(fā)銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上企業(yè)的全月銷(xiāo)量占比84.2%，這些企業(yè)的9月預(yù)估銷(xiāo)量為55.8萬(wàn)輛，按照正常結(jié)構(gòu)占比預(yù)測(cè)9月的全國(guó)新能源狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量約66.4萬(wàn)輛，環(huán)比8月約增長(zhǎng)5%，同比去年9月增長(zhǎng)約90%。
2、新造車(chē)勢(shì)力發(fā)布9月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量：哪吒領(lǐng)跑，小鵬三連降
10月1日，新造車(chē)勢(shì)力發(fā)布9月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量。哪吒售18005輛，同比增134%，再次成為月度銷(xiāo)量冠軍；理想 $02015.HK 售11531輛，同比增62.5%；零跑 $09863.HK 售11039輛，同比增200%，是已公布數(shù)據(jù)的造車(chē)新勢(shì)力中當(dāng)月同比增速最快的車(chē)企；蔚來(lái) $09866.HK 售10878輛；小鵬 $09868.HK 售8468輛。
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3、中汽協(xié)：預(yù)估9月汽車(chē)銷(xiāo)量251.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.7%
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)周報(bào)數(shù)據(jù)推算，2022年9月汽車(chē)銷(xiāo)量251.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.7%，同比增長(zhǎng)21.3%；2022年1-9月，汽車(chē)銷(xiāo)量1937.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.9%。
三、新能源車(chē)重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)
1、 特斯拉AI Day召開(kāi)，第三季交付表現(xiàn)創(chuàng)新高
10月1日，特斯拉舉行2022 AI Day，亮相了擎天柱機(jī)器人、全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（FSD）和超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo。隔天特斯拉公布三季度交付34.3萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增42.4%、環(huán)比增34.9%。其中，僅國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量就已突破20萬(wàn)輛，出口車(chē)型也已突破10萬(wàn)輛。
2、比亞迪9月月銷(xiāo)超20萬(wàn)輛，將為汽車(chē)租賃公司SIXT提供至少10萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)
10月3日，比亞迪 $01211.HK 9月共銷(xiāo)201259輛車(chē)，同比增151.2%，刷新單月銷(xiāo)量新高；從9月整體情況來(lái)看，比亞迪一家銷(xiāo)量，相當(dāng)于第2名到第5名四家廠商（特斯拉中國(guó)、上汽通用五菱、吉利、廣汽埃安）之和。9月每賣(mài)出10輛新能源車(chē)，就有3輛是比亞迪。
隔天，比亞迪也宣布與全球領(lǐng)先的汽車(chē)租賃公司SIXT簽署合作協(xié)議，SIXT將在未來(lái)6年內(nèi)向比亞迪采購(gòu)至少10萬(wàn)臺(tái)新能源車(chē)，第一階段合作市場(chǎng)包括德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭。
3、蔚來(lái)全面登陸歐洲市場(chǎng)，ET6將于10月16日起交付
10月8日凌晨，蔚來(lái)在德國(guó)首都柏林舉行了NIO Berlin蔚來(lái)歐洲發(fā)布會(huì),標(biāo)志著蔚來(lái)全面進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。在本次發(fā)布會(huì)上，蔚來(lái)發(fā)布了ET5、ET7與EL7(對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)ES7車(chē)型）三款車(chē)型，并宣布正式開(kāi)啟預(yù)訂。同時(shí)，蔚來(lái)還公布了各款車(chē)型的WLTP續(xù)航里程與交付時(shí)間，并宣布推出NIO Subscription訂閱制租車(chē)服務(wù)，三款新車(chē)將于今年10月16日起陸續(xù)在上述四個(gè)國(guó)家開(kāi)啟交付。
4、小鵬股價(jià)新低，摩根大通對(duì)小鵬汽車(chē)H股持股比例增至7.11%
據(jù)港交所文件，10月3日，摩根大通取得了小鵬汽車(chē) $09868.HK 223.5萬(wàn)股的保證權(quán)益，持股比例從6.94%增加到7.11%。值得注意的是，小鵬H股股價(jià)持續(xù)下挫，截至發(fā)稿，報(bào)38.05港元每股，盤(pán)中續(xù)刷新低，市值655.9億港元。
5、理想ONE換代車(chē)型！理想同時(shí)推出L8/L7兩款新車(chē)，售價(jià)33.98萬(wàn)起
9月30日，理想汽車(chē)發(fā)布新車(chē)?yán)硐隠8和L7，理想ONE的換代車(chē)型L8定位家庭智能豪華六座SUV，推出Pro、Max兩款車(chē)型，售價(jià)分別為35.98萬(wàn)元、39.98萬(wàn)元，預(yù)計(jì)今年11月開(kāi)啟交付。
6、廣汽豐田bZ4X將于10月10日上市，預(yù)售22萬(wàn)元起
10月8日，廣汽 $02238.HK 豐田官宣bZ4X將于10月10日正式上市，預(yù)售價(jià)格區(qū)間為22-30萬(wàn)元。新車(chē)基于豐田e-TNGA架構(gòu)打造，定位純電動(dòng)中型SUV，將提供兩驅(qū)和四驅(qū)兩種驅(qū)動(dòng)形式。
7、上汽集團(tuán)9月銷(xiāo)售整車(chē)51.7萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)售377萬(wàn)輛
10月9日，上汽集團(tuán)9月銷(xiāo)售整車(chē)51.7萬(wàn)輛，創(chuàng)年內(nèi)新高，并實(shí)現(xiàn)環(huán)比“五連漲”。1至9月份，上汽累計(jì)銷(xiāo)售377萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%。 具體來(lái)看，9月份上汽新能源車(chē)銷(xiāo)售9.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.5%； 自主品牌整體銷(xiāo)量達(dá)27.2萬(wàn)輛，占集團(tuán)總銷(xiāo)量的比重保持在50%以上。
8、Rivian第三季度產(chǎn)量創(chuàng)新高，因故障問(wèn)題召回幾乎所有車(chē)輛
Rivian $RIVN 在今年第三季度生產(chǎn)了7,363輛電動(dòng)汽車(chē)，是迄今為止產(chǎn)量最高的季度。此外，該公司正在召回其生產(chǎn)的幾乎所有車(chē)輛，原因是車(chē)輛前懸架上的緊固件松動(dòng)。根據(jù)該公司向美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局提交的文件，此次召回共涉及 12212 輛電動(dòng)皮卡、貨車(chē)和 SUV。
四、新能源車(chē)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)及投資評(píng)級(jí)
1、安信國(guó)際：看好自主混動(dòng)車(chē)替代合資燃油車(chē)長(zhǎng)期邏輯，建議關(guān)注比亞迪等
安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，看好自主混動(dòng)車(chē)替代合資燃油車(chē)的長(zhǎng)期邏輯，短期關(guān)注新一代混動(dòng)技術(shù)落地且混動(dòng)新車(chē)型多的車(chē)企，建議關(guān)注吉利汽車(chē) $00175.HK 、長(zhǎng)城汽車(chē) $02333.HK 、比亞迪 $01211.HK 、敏實(shí)集團(tuán) $00425.HK 和耐世特 $01316.HK 。政策要求使得傳統(tǒng)車(chē)企油耗壓力逐漸加大，混動(dòng)是傳統(tǒng)自主車(chē)企向新能源車(chē)企過(guò)渡的最佳方案，且混動(dòng)車(chē)相較燃油車(chē)優(yōu)勢(shì)大，對(duì)龐大存量燃油車(chē)市場(chǎng)將形成明顯替代效應(yīng)。
2、國(guó)信證券：首予中創(chuàng)新航“增持”評(píng)級(jí)，于目標(biāo)價(jià)區(qū)間40.9-44.2港元
國(guó)信證券發(fā)研報(bào)指，中創(chuàng)新航 $03931.HK 是動(dòng)力電池行業(yè)快速崛起的新軍，上市融資后產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)高速擴(kuò)張，客戶結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展，市占率有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。該行預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為4.9/22.6/35.2億元，同比增長(zhǎng)246/366/56%；該行認(rèn)為公司股票合理價(jià)值在37-40元（40.9-44.2港元）之間，相對(duì)于公司目前股價(jià)有8%-16%溢價(jià)空間。首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。
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