陽光保險(06963)、花房集團(tuán)(03611)、美皓集團(tuán)(01947)、高視醫(yī)療(02407)、濠暻科技(02440)等5只今日起招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>
(資料圖片僅供參考)
公司簡介：
公司是民營保險服務(wù)集團(tuán)，通過陽光人壽經(jīng)營壽險和健康險業(yè)務(wù)，為客戶提供人壽保險、健康保險和意外保險等約140種產(chǎn)品；通過陽光財險經(jīng)營財產(chǎn)險業(yè)務(wù)。據(jù)數(shù)據(jù)，以原保險保費(fèi)收入計，于2020年，陽光人壽的市場份額為1.7%，在中國91家人身險公司中排名第12位。陽光財險的市場份額為2.7%，在中國87家財產(chǎn)險公司中排名第7位。
財務(wù)信息：
公司的總保費(fèi)收入由2019年的879.07億元增加至2021年的1017.59億元；公司歸屬于母公司股東的凈利潤由2019年的50.86億元增加至2021年的58.83億元。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止6個月，公司的平均凈資產(chǎn)收益率分別為11.0%、10.6%、10.3%及6.1%(年化)。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價為每股股份6.14港元，估計公司將會從全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約67.67億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及估計開支)用于強(qiáng)化公司的資本基礎(chǔ)，以支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。
發(fā)售比例：擬全球發(fā)售4600萬股，香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格：2.8-3.6港元，每手1000股，一手入場費(fèi)3636.29港元 發(fā)售日期：11月30日-12月5日 上市日期：12月12日 IPO保薦人：海通國際、建銀國際公司簡介：
花房集團(tuán)是由花椒直播和六間房合并而來，主要為用戶提供音視頻直播娛樂及社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，旗下還有奶糖、以及HOLLA集團(tuán)旗下多款社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。根據(jù)艾瑞咨詢報告，按2021年移動端及PC端的月活躍用戶、月付費(fèi)用戶以及移動端及PC端的月使用時間計，公司在中國在線娛樂直播平臺中排名前二。
財務(wù)信息：
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，公司于往績記錄期間迅速發(fā)展，主要由公司直播業(yè)務(wù)的增長所推動。2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5個月，公司的收益分別為36.84億元、45.997億元、18.02億元及20.87億元，同期毛利率分別為27.5%、26.6%、27.7%及26.0%。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.20港元，估計公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約9080萬港元。其中：
約25.0%將用于在未來三年內(nèi)通過采取措施進(jìn)一步多元化及豐富公司的產(chǎn)品、內(nèi)容及服務(wù)； 約35.0%將用于實(shí)施公司的市場推廣計劃，以通過采取措施于中國及海外擴(kuò)大用戶群及推廣品牌; 約20.0%將用于選擇性收購或投資與公司業(yè)務(wù)互補(bǔ)及符合公司的企業(yè)理念及增長策略的產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù)(尤其是在內(nèi)容、社交娛樂及軟件等領(lǐng)域); 約10.0%將用于通過采取措施增強(qiáng)公司的研發(fā)及技術(shù)能力以及升級公司的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施; 及約10.0%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1.5億股，香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格：0.84-1港元，每手5000股，一手入場費(fèi)5050.4港元 發(fā)售日期：11月30日-12月6日 上市日期：12月14日 IPO保薦人：創(chuàng)陞融資、國金證券（香港）美皓集團(tuán)主營牙科服務(wù)，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復(fù)科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領(lǐng)域。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2021年收益計，公司是溫州最大私人牙科服務(wù)提供商，于2021年在溫州民營及整個牙科服務(wù)市場所占的市場份額分別約為25.2%。
財務(wù)資料顯示，截至2021年12月31日止3個年度及截至2022年5月31日止5個月，公司的牙科服務(wù)所得收益分別約為人民幣8320萬元、8460萬元、1.05億元及4690萬元。假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份0.92港元，公司估計全球發(fā)售所得款項(xiàng)總凈額將約為8740萬港元；其中約28.6%將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫(yī)院。
發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1306.86萬股，香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格：51.4港元，每手100股，一手入場費(fèi)5191.81港元 發(fā)售日期：11月30日-12月5日 上市日期：12月12日 IPO保薦人：大摩、海通國際根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的收入計算，集團(tuán)是中國眼科醫(yī)療器械市場最大的國內(nèi)參與者及第四大參與者，市場份額為6.7%。集團(tuán)的產(chǎn)品組合涵蓋用于診斷、治療或手術(shù)的眼科醫(yī)療器械，且覆蓋所有七個眼科亞專科。截至最后實(shí)際可行日期，中國超過4000家最終客戶已采購集團(tuán)的產(chǎn)品及售后服務(wù)。
按發(fā)售價為51.40港元計算，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為630.44萬股。基石投資者包括無錫視高、無錫高視及中德基金、以及CL Kiwi Holding Ltd；假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為51.40港元，集團(tuán)將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為2.831億港元。
發(fā)售比例：擬全球發(fā)售3600萬股，香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格：2.73-3.28港元，每手1000股，一手入場費(fèi)3313.05港元 發(fā)售日期：11月30日-12月5日 上市日期：12月12日 IPO保薦人：中國平安（香港）濠暻科技是中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)商及通信設(shè)備供應(yīng)商，于往績記錄期間，公司主要向中國制造業(yè)、市政服務(wù)等客戶提供定制化的數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)，以及研究、開發(fā)及銷售通信設(shè)備。于往績記錄期間及直至最后可行日期，公司已完成合共98個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)項(xiàng)目，其中18個項(xiàng)目為5G專網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目。
財務(wù)方面，公司于2019年、2020年、2021年及2022年5月31日止5個月收益分別約為8088.5萬元、1.27億元、1.90億元、8294.7萬元。純利由2019年的人民幣1735.1萬元增加至2021年的人民幣3438萬元，復(fù)合年增長率為40.8%。