今日大盤走勢(shì)分化，上證指數(shù)沖高回落，收跌0.29%；創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)反彈，收漲0.63%；深證成指收盤微漲0.02%。
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盤面上，教育、傳媒板塊全天領(lǐng)漲，服裝家紡、互聯(lián)網(wǎng)電商板塊持續(xù)走強(qiáng)；芯片、ChatGPT概念午后沖高回落。工業(yè)母機(jī)概念股盤中異動(dòng)，華東數(shù)控、秦川機(jī)床漲停。主力資金尾盤持續(xù)凈流入傳媒、電力設(shè)備、社會(huì)服務(wù)、汽車等板塊，凈流出計(jì)算機(jī)、非銀金融、國(guó)防軍工等板塊。滬深兩市總體上個(gè)股漲多跌少，兩市逾3000只個(gè)股上漲。兩市今日成交額近9000億元，此前連續(xù)24個(gè)交易日超過萬億元。互聯(lián)網(wǎng)電商板塊開啟“618”模式今日，互聯(lián)網(wǎng)電商板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至收盤，跨境通漲停，青木股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)等漲超5%。
服裝家紡板塊也持續(xù)走強(qiáng)。截至收盤，三夫戶外、紅蜻蜓漲停，中胤時(shí)尚漲超11%，戎美股份漲超9%，太平鳥、七匹狼、安奈兒、九牧王等領(lǐng)漲。
消息面上，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院5月11日發(fā)布《全球數(shù)字貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告2022》。報(bào)告指出，數(shù)字貿(mào)易是指以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，分為數(shù)字產(chǎn)品、數(shù)字服務(wù)、數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)信息和跨境電商五個(gè)分類。近年來，我國(guó)的數(shù)字貿(mào)易實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。據(jù)介紹，下一步中國(guó)將加快實(shí)施“數(shù)字強(qiáng)貿(mào)”戰(zhàn)略，提升數(shù)字貿(mào)易開放水平，為全球數(shù)字貿(mào)易繁榮發(fā)展和規(guī)則治理做出更多中國(guó)貢獻(xiàn)。此外，多家電商近日陸續(xù)宣布開啟今年的“618”模式。淘寶天貓618總負(fù)責(zé)人暮珊昨日下午在淘寶天貓618啟動(dòng)會(huì)上表示，“今年淘寶天貓618是歷史上投入最大的一屆”，全周期預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)超600億流量曝光，為商家引來海量顧客；同時(shí)阿里媽媽還提供總計(jì)23億元紅包為超100萬商家?guī)戆賰|流量支持；預(yù)計(jì)今年淘寶天貓618預(yù)售會(huì)在5月26日晚8點(diǎn)開始。5月8日，京東宣布今年將是助力商家增長(zhǎng)投入最多、舉措最強(qiáng)的“618”，平臺(tái)將整合站內(nèi)外全域流量資源，聚焦多元營(yíng)銷場(chǎng)景，為商家提供超10億優(yōu)質(zhì)流量紅利，千萬量級(jí)的廣告紅包。抖音、快手電商等也紛紛宣布開展618購(gòu)物節(jié)招商。財(cái)通證券指出，一季報(bào)為跨境電商業(yè)績(jī)修復(fù)的階段性驗(yàn)證，海外剛需韌性+庫(kù)存出清的行業(yè)整體景氣度持續(xù)，疊加AIGC技術(shù)的增效作用，持續(xù)看好跨境電商+AI。數(shù)字人“30CM”漲停今日午后，ChatGPT概念板塊沖高回落。截至收盤，榮信文化“20CM”漲停，傳智教育漲停，云創(chuàng)數(shù)據(jù)、九聯(lián)科技漲超10%。5月11日，科大訊飛披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表稱，網(wǎng)上有謠言說訊飛星火大模型“套殼OpenAI的ChatGPT”既不符合事實(shí)，也不符合邏輯。如果是套殼ChatGPT，就不可能出現(xiàn)訊飛星火大模型的響應(yīng)速度比ChatGPT還快，更不會(huì)出現(xiàn)訊飛星火大模型在文本生成、知識(shí)問答、數(shù)學(xué)能力等方面的結(jié)果均優(yōu)于ChatGPT的情況。截至收盤，科大訊飛跌4.86%，報(bào)62.27元/股。
北交所股票數(shù)字人今日收獲“30CM”漲停，報(bào)11.32元/股，創(chuàng)自2022年1月17日以來最大漲幅，股價(jià)創(chuàng)近一年來新高。
公開資料顯示，公司是一家專注于數(shù)字醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的軟件開發(fā)企業(yè)，利用在斷層圖像分割、三維重建與可視化處理、系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)等方面的技術(shù)創(chuàng)新和積累，從事“數(shù)字人體技術(shù)”的研發(fā)及應(yīng)用推廣，并為客戶提供醫(yī)學(xué)教育信息化產(chǎn)品及整體解決方案。東方證券指出，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為千億級(jí)別，行業(yè)尚處發(fā)展早期。根據(jù)“量子位”的預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)虛擬數(shù)字人的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2700億元。AI技術(shù)突破，虛擬數(shù)字人進(jìn)入新發(fā)展階段，由“數(shù)字人”變成“數(shù)智人”，交互能力上臺(tái)階。虛擬數(shù)字人的應(yīng)用場(chǎng)景豐富（電商、營(yíng)銷、泛娛樂、企業(yè)服務(wù)等），預(yù)計(jì)近期落地加速。AI賦能虛擬數(shù)字人使用門檻降低、交互效果改善，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分賽道投資機(jī)會(huì)。
中特估一批強(qiáng)勢(shì)股崩盤，從領(lǐng)漲變領(lǐng)跌
周一中特估板塊漲嗨了，之后卻迎來了連續(xù)三天的兇猛下殺，中油資本、中船科技、中國(guó)外運(yùn)、中信金屬等一批強(qiáng)勢(shì)股閃崩大跌，也讓中特估從領(lǐng)漲板塊變成領(lǐng)跌。
自年初以來，以中字頭股票為代表的中特估板塊年內(nèi)漲幅超過25%，大幅跑贏滬指。萬得數(shù)據(jù)顯示，中特估指數(shù)成分股中，一共有17只個(gè)股今年以來的漲幅超過了50%。其中，受益于“中特估”及TMT大行情，中科曙光的累計(jì)漲幅更超過100%。較為低估的基建股也同樣迎來大幅上漲，中材國(guó)際、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建等個(gè)股累計(jì)漲幅超過50%。
雖然近期中特估板塊里連續(xù)回調(diào)，但是機(jī)構(gòu)整體看好后市。中鼎研究院宏觀策略板塊負(fù)責(zé)人楊博對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，當(dāng)前“中特估”的表現(xiàn)，屬于集中加速上漲之后的短暫調(diào)整。在這波上漲中，配置型資金為主導(dǎo)力量，而這一類型的基金不會(huì)頻繁地交易的特征，也決定了波動(dòng)是短期的。“雖然短期內(nèi)的波動(dòng)不可避免，但是長(zhǎng)期來看，這個(gè)賽道和對(duì)國(guó)央企的配置，其下行風(fēng)險(xiǎn)是可控的。” 楊博稱。
黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文也認(rèn)為，“中特估”央企短期會(huì)有波動(dòng)，但大幅度調(diào)整的壓力并不大。“長(zhǎng)期來看，中特估仍然有很大的上行空間，是一個(gè)非常穩(wěn)固的大板塊。”他認(rèn)為，央企通常具有較高的市場(chǎng)份額、強(qiáng)大的實(shí)力和穩(wěn)定的盈利能力。這些特點(diǎn)可以為央企股票提供一定的穩(wěn)定性，減輕其面臨大幅度調(diào)整的壓力。
機(jī)構(gòu)：本輪銀行行情遠(yuǎn)未結(jié)束
對(duì)于當(dāng)下行情，華泰證券研報(bào)指出，2023Q1券商利潤(rùn)高增，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已至，且伴隨市場(chǎng)環(huán)境修復(fù)，預(yù)計(jì)2023H1有望繼續(xù)保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。復(fù)盤歷史，增量資金為驅(qū)動(dòng)券商行情的核心因子，當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期向上，在保險(xiǎn)定價(jià)利率下調(diào)、存款利率下調(diào)等背景下，有望持續(xù)吸引增量資金入場(chǎng)，對(duì)券商板塊產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)作用。疊加資本市場(chǎng)改革紅利可期、板塊低估值高性價(jià)比凸顯，看好券商板塊機(jī)會(huì)。
中金公司研報(bào)認(rèn)為，中期展望：國(guó)內(nèi)深遠(yuǎn)海海風(fēng)發(fā)展和海外海風(fēng)訂單外溢有望給產(chǎn)業(yè)鏈帶來積極拉動(dòng)。專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)海域海上風(fēng)電的開發(fā)是長(zhǎng)期趨勢(shì)，推進(jìn)后短期有望釋放200GW+海風(fēng)資源。另一方面，伴隨海外海上風(fēng)電有望自2025年起進(jìn)入10GW以上體量新增裝機(jī)的高速增長(zhǎng)階段，海外當(dāng)?shù)匾延挟a(chǎn)能及潛在的擴(kuò)產(chǎn)釋放可能較難滿足當(dāng)?shù)匦枨蠖说奶嵘A(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來出口加速期，風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)及海纜環(huán)節(jié)有望實(shí)現(xiàn)出口訂單的兌現(xiàn)加速。
廣發(fā)證券最新研報(bào)表示，目前銀行估值仍在低位，股息率仍在高位，銀行板塊交易集中度仍低，結(jié)合基本面、資金面、政策面和社會(huì)預(yù)期面趨勢(shì)，這將是一輪銀行板塊系統(tǒng)性估值修復(fù)機(jī)會(huì)。雖然部分投資者出現(xiàn)止盈擔(dān)憂，但我們認(rèn)為本輪銀行行情遠(yuǎn)未結(jié)束。這輪行情中，有些銀行是周期共振、有些銀行是困境反轉(zhuǎn)、有些銀行是長(zhǎng)期戰(zhàn)略溢價(jià)再回歸。目前周期共振行情正在演繹，困境反轉(zhuǎn)行情剛剛啟動(dòng)，長(zhǎng)期戰(zhàn)略溢價(jià)再回歸行情尚未到來。行情可能有先后，但最終都會(huì)演繹，我們繼續(xù)看好銀行板塊絕對(duì)和相對(duì)收益行情。
中信證券最新研報(bào)表示，美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)以及債務(wù)上限問題持續(xù)發(fā)酵，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒再度升溫，有望驅(qū)動(dòng)金價(jià)躍升。回顧過去兩輪美聯(lián)儲(chǔ)加息-降息周期，降息前夕黃金板塊年化相對(duì)收益尤為突出。當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)加息尾聲或已到來，年內(nèi)降息存在可能性，板塊配置良機(jī)漸近。此外，央行購(gòu)金為金價(jià)上漲最有效的風(fēng)向標(biāo)之一。一季度央行購(gòu)金量高位運(yùn)行，料將持續(xù)為金價(jià)提供上行動(dòng)力。
中原證券指出，未來股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉(cāng)位，短線關(guān)注汽車、新能源、電網(wǎng)設(shè)備以及通信服務(wù)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
來源：證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、雪球