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2023年8月1日，據(jù)了解，凝思科技將于8月3日沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO。公司的創(chuàng)始人、控股股東、實(shí)際控制人為宮敏，是我國(guó)操作系統(tǒng)的先行者之一。宮敏博士自20世紀(jì)90年代初開(kāi)始研究操作系統(tǒng)及其核心安全機(jī)制，1994年第一次將Linux操作系統(tǒng)引進(jìn)中國(guó)，號(hào)稱中國(guó)Linux之父。
凝思科技服務(wù)于國(guó)家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全能力建設(shè)，始終致力于操作系統(tǒng)的研發(fā)，并以此為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)圍繞操作系統(tǒng)的系統(tǒng)功能軟件和云計(jì)算產(chǎn)品等。公司堅(jiān)持以自主可控為原則，為電力行業(yè)生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供“高安全、高穩(wěn)定、高兼容、高性能”的操作系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，并逐步將業(yè)務(wù)拓展至通信、軌道交通、金融等大型基礎(chǔ)行業(yè)。
業(yè)績(jī)方面，2020年至2022年，凝思軟件營(yíng)業(yè)收入分別為1.42億元、1.72億元、2.11億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1.02億元、9872.29萬(wàn)元、1.21億元。2023年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為9600萬(wàn)元-1.6億元，較上年同期增長(zhǎng)36.70%-50.94%;凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為5100萬(wàn)元-6100萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)41.39%-69.11%。
從招股書來(lái)看，凝思軟件操作系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品主要面向電力行業(yè)，雖然逐步向通信、軌道交通、金融等大型基礎(chǔ)行業(yè)延伸，但電力行業(yè)收入占總營(yíng)收比例依然很高，2020年-2022年分別達(dá)到99.31%、98.32%、96.87%。
與此同時(shí)，公司前五大客戶的收入占比合計(jì)分別為75.03%、71.07%和65.49%，僅來(lái)自國(guó)家電網(wǎng)的收入占總營(yíng)收比例分別為52.41%、47.39%和44.38%，集中度較高。如果公司與國(guó)家電網(wǎng)等主要客戶合作關(guān)系出現(xiàn)不利變化且新客戶開(kāi)拓成果不及預(yù)期，將對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。
本次發(fā)行前，公司總股本為103,932,456股，本次擬發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)34,644,152股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。
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